PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

Investidores da Oferta deDispersãoInvestidores da OfertaInstitucionalInvestidores QualificadosInvestidores QualificadosBrasileirosInvestidores QualificadosEstrangeirosIPCAKPMGLei 4.131/62Lei das Sociedades por AçõesLei do Mercado de CapitaisMMX AmapáMMX CorumbáMMX LogísticaMMX MetálicosMMX Minas-RioInvestidores pessoas físicas ou jurídicas que sejam InvestidoresQualificados Brasileiros e clubes de investimento que sejam InvestidoresQualificados Brasileiros e que decidirem participar da Oferta mediantesolicitação de reserva por meio de formulário, destinado à subscrição deAções nas condições descritas neste Prospecto.Investidores Qualificados que decidirem participar da Oferta pormeio de Procedimento de Bookbuilding, sem recebimento dereservas e inexistindo valores mínimos ou máximos de investimentopara tais investidores.Investidores Qualificados Brasileiros e Investidores QualificadosEstrangeiros.Investidores qualificados, conforme definidos pelo art. 109 daInstrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, quais sejam:instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedades decapitalização, entidades abertas e fechadas de previdênciacomplementar, pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentosfinanceiros em valor superior a R$ 300.000,00 e que, adicionalmente,atestem por escrito sua condição de investidor qualificado, fundos deinvestimento destinados exclusivamente a investidores qualificados, eadministradores de carteira e consultores de valores mobiliáriosautorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios.Investidores qualificados estrangeiros que sejam registrados junto àCVM, nos termos da Instrução CVM 325 e da Resolução CMN2.689, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externodireto da Lei nº 4.131, sendo que, no caso de investidoresresidentes nos Estados Unidos, tais investidores deverão, ainda, serinvestidores institucionais qualificados (qualified institutionalbuyers), conforme definido pela Regra 144A do Securities Act.Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE.KPMG Auditores Independentes.Lei nº 4.131, de 27 de setembro de 1962, e alterações posteriores.Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.MMX Amapá Mineração Ltda., sociedade limitada controlada pelaCompanhia, a qual detém 70% do seu capital.MMX Corumbá Mineração Ltda., sociedade limitada controladapela Companhia, a qual detém 70% do seu capital.MMX Logística do Amapá Ltda, sociedade limitada controlada pelaMMX Amapá Mineração, a qual detém 99,9% do seu capital.MMX Metálicos Brasil Ltda., sociedade limitada controlada pelaCompanhia, a qual detém 99,9% do seu capital.MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., sociedade limitadacontrolada pela Companhia, a qual detém 70% do seu capital.6