PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

FinanciamentosProjeto de MineraçãoEste projeto envolve a Mina Amapá, a Estrada de Ferro do Amapá e o Terminal Portuário de Santana. Noque diz respeito à Estrada de Ferro do Amapá, a mesma já está em operação e exige, apenas, investimentono aumento da capacidade de transporte. Além disso, o investimento para este ano, estimado em torno deUS$81,2 milhões, será feito com base na linha de financiamento obtida junto ao ABC BSC e ao Banco ABC(num total de US$200,0 milhões), sendo que um acordo inicial (term sheet) já foi assinado. A linha decrédito contratada perante o ABC BSC e o Banco ABC terá prazo de amortização de 7 anos, com 2 anos decarência, e taxa de juros equivalente ao Libor de 6 meses mais um spread de 3,6%. Deste valor, US$100,0milhões poderão ser pré-pagos e o ABC planeja transferir recursos para o BNDES, o qual se espera quetenha taxa de juros de Libor mais um spread de 1%. O investimento total do projeto, no total de US$273milhões, será dividido da seguinte forma: (i) US$200,0 milhões provenientes de financiamentos e (ii) US$73milhões de capital próprio dos sócios-quotistas da MMX Amapá.Projeto de Ferro Gusa e Semi-AcabadosOs investimentos de US$642,7 milhões no projeto de ferro gusa e semi-acabados do Sistema MMXAmapá serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que obtivemos do Banco ItaúBBA, uma linha de crédito no valor de US$ 510 milhões, sendo que com linhas próprias no valor deUS$306,0 milhões e com linhas sindicalizadas, em condições de melhores esforços, no valor deUS$204,0 milhões. O financiamento contratado com o Banco Itaú BBA está sujeito a condições usuaisde mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Metálicos e doprojeto, com prazo de amortização de 10 anos, e taxa de juros equivalente a Libor de seis meses maisum spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado (assumindo a participação de 50% do BNDES).Sistema MMX Minas-Rio142