PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A.(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)(Companhia aberta)Notas explicativas às demonstrações financeiras(em milhares de reais)14 Patrimônio líquido (controladora)a. Capital socialO capital social, em 31 de dezembro de 2005 era dividido em 92.044 (noventa e duas mil equarenta e quatro) ações, sendo 52.044 (cinqüenta e duas mil e quarenta e quatro) ordináriase 40.000 (quarenta mil) preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.Em Assembléia Geral Extraordinária e em Assembléia Especial de Preferencialistas daCompanhia, ambas realizadas em 10 de fevereiro de 2006, os acionistas deliberaramconverter as 40.000 ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,visando atender o regulamento de listagem do Novo Mercado (BOVESPA), para o qual aCompanhia pretende ingressar.Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho deAdministração realizada naquela data, teve seu capital aumentado em R$16.643, mediantesubscrição privada de ações, sendo parte integralizado em moeda corrente nacional e parteem quotas representativas do capital social da EBX Mineração Ltda. e da EBX Energia Ltda..As quotas conferidas ao capital social foram vertidas por seus valores contábeis, conformelaudos de avaliação apresentados pela ACAL Consultoria e Auditoria S/C, empresacontratada exclusivamente para este fim. Conforme exposto na justificativa daAdministração para o aumento de capital, o valor patrimonial se encontrava substancialmenteaquém do valor justo de mercado das quotas.No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado emR$519,38 (quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) por ação, levando-se emconta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia, conforme justificativa apresentadapela Administração da Companhia aos acionistas em 14 de dezembro de 2005.26535