PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Notas explicativas às demonstrações financeirascombinadas consolidadas(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho deAdministração, teve seu capital aumentado em $7.013 mediante subscrição privada deações, sendo $7.002 integralizado em moeda corrente nacional e $11 em açõesrepresentativas do capital social da MMX Amapá Mineração Ltda. e da MMX Minas-RioMineração e Logística Ltda. Os ativos líquidos contribuídos foram registrados pelaCompanhia por seus valores de contábeis históricos, e os respectivos valores por ação dasações emitidas foram calculados com base no valor contábil da Companhia na ocasião dacontribuição, além de um valor incremental determinado por um estudo de lucratividadefutura da Companhia conforme pactuado pelos acionistas.No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado em$219,39 por ação, levando-se em conta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia,conforme justificativa apresentada pela Administração da Companhia aos acionistas em 14de dezembro de 2005.As controladas consolidadas controladas direta ou indiretamente pela Companhia estão aseguir relacionadas:Controladas consolidadas ecombinadas(todas em fase pré-operacional)MPC Mineração Pesquisa eComércio Ltda.Contexto operacionalControlada sediada no Brasil, controlada diretamentepela MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.(acima mencionada), constituída em 1998, eadquirida pela MMX em 17 de agosto de 2005, queirá atuar na análise e avaliação de reservas minerais,mineração, transformação, transporte,comercialização, importação e exportação deminérios.12595