PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

CoordenadoresCoordenadores da Oferta ouCoordenadores Globais eBookrunnersCorretoraCorretoras ConsorciadasUnibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco Itaú BBA S.A.Banco Pactual S.A e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)S.A.Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.Instituições financeiras e corretoras de títulos e valores mobiliáriosintegrantes do sistema de distribuição autorizadas a operar naBOVESPA e indicadas no Aviso ao Mercado e/ou no Anúncio deInício, subcontratadas pelos Coordenadores da Oferta em nome daCompanhia para fazer parte do esforço de venda de colocação dasAções, exclusivamente aos Investidores da Oferta de Dispersão.CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira ouTransmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza.CVMData de LiquidaçãoComissão de Valores Mobiliários.26 de julho de 2006, ou seja, o último dia do Período de Colocação.DNPMDólar, Dólar ou US$Departamento Nacional de Produção Mineral.Dólar dos Estados Unidos da América.EBITDA O EBITDA, de acordo com o Ofício Circular CVM nº 1/2005,compreende os lucros antes das despesas financeiras líquidas, doimposto de renda e contribuição social, depreciação e amortizaçãoe resultados não-operacionais. O EBITDA não é uma medida deacordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, nãorepresenta o fluxo de caixa para os períodos apresentados e nãodeve ser considerado como substituto para o lucro líquido, comoindicador do nosso desempenho operacional ou como substitutodo fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não possuisignificado padronizado e nossa definição de EBITDA pode não sercomparável àquelas utilizadas por outras sociedades.EnersulEstrada de Ferro do AmapáFGTSEmpresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A.A estrada de ferro, cujo único trecho inicia em Serra do Navio efinda no município de Santana, estado do Amapá, objeto docontrato de concessão firmado entre a MMX Logística e o Governodo Estado do Amapá.Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.FOBGICCláusula contratual por meio da qual o exportador entrega asmercadorias quando elas transpõem a amurada do navio no portode embarque nomeado.Gulf Investment Corporation.4