PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

Logística. Adquirimos uma propriedade com 1.924 hectares e 4,0 quilômetros de confrontaçãomarítima, no Município de São João da Barra, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde planejamosa instalação de um porto com capacidade para exportação de, pelo menos, 26,6 milhões de toneladasanuais de minério de ferro, o Porto do Açu. O mineroduto é um duto que poderá transportar polpa deminério de ferro para o terminal portuário, com utilização de tecnologia já empregada por outrosempreendimentos de mineração, inclusive na região há mais de 25 anos. O mineroduto está emprocesso de licenciamento ambiental.Outros Eventos.• Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu seis Alvarás de Autorização de Pesquisa, naregião da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. Os direitos minerários adquiridos contém indicativosde um extenso depósito de minério de ferro, estando compreendidos na mesma faixa deocorrência geológica dos Alvarás de Autorização de Pesquisa da Companhia situados nomunicípio de Alvorada de Minas e Serro, sendo que, até 31 de março de 2006, apenas no Alvarádo Município de Alvorada de Minas já havíamos identificado aproximadamente 407,86 milhõesde toneladas de recursos de minério de ferro medidos e indicados e aproximadamente 158,6milhões de toneladas de recursos de minério de ferro inferidos.• A Companhia firmou, ainda, memorandos de entendimento com duas grandes empresas detrading japonesas, notadamente Sumitomo Corporation e Sojitz Corporation, para ofornecimento de 12 a 16 milhões de toneladas secas (equivalente a 12,9 e 17,3 milhões detoneladas úmidas, respectivamente) de pellet feed a ser produzido pelo Sistema MMX Minas-Rio. Após a assinatura dos contratos definitivos de compra e venda do minério de ferro com asaludidas tradings, e caso as partes acordem a compra e venda da capacidade máximacontemplada nos memorandos de entendimento, o Sistema MMX Minas-Rio espera ter partesubstancial de toda a sua capacidade de exportação projetada de minério de ferro (pellet feed)contratada a longo prazo com clientes.• Recebemos proposta de financiamento do Unibanco, para a sindicalização de uma linha de créditode até US$1,5 bilhão, na modalidade project finance, para o financiamento do Sistema MMXMinas-Rio. Na aludida proposta, o Unibanco se compromete com uma garantia firme no valor deUS$550 milhões de crédito próprio, além de uma linha de curto prazo (empréstimo ponte) de, pelomenos, US$50 milhões. A linha de financiamento objeto da proposta do Unibanco contemplará atotalidade do Sistema MMX Minas-Rio, exceto a implantação da usina de pelotização.• Em junho de 2006, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais e a MPC – MineraçãoPesquisa e Comércio celebraram protocolo de compromissos com o objetivo de formalizar adecisão dos Estados partícipes em colaborar com a implantação de um corredor logístico(mineroduto) a ser desenvolvido e implementado pela MPC, para o escoamento e exploraçãode minério de ferro através de duto de transporte do referido produto e de porto marítimolocalizado na região do Norte-Fluminense. O mineroduto atravessará regiões do Estado deMinas Gerais e do Estado do Rio de Janeiro, interligando as minas e demais instalações daMPC em Minas Gerais com o Porto do Açu no Rio de Janeiro.Para informações mais detalhadas sobre o Sistema MMX Minas-Rio, ver as seções “Resumo dosEstudos de Viabilidade” e “Atividades da Companhia” neste Prospecto.19