PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

Produção EstimadaProdutoSistemasMMX 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gusa (t) (1) Amapá 309.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000Corumbá 196.000 375.000 0 0 0Total 196.000 684.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000Tarugos (t) (2) Amapá 55.000 490.000 490.000Corumbá 56.000 452.000 452.000 452.000Total - 56.000 507.000 942.000 942.000Minério de Ferroe Pelotas Amapá (3)Pellet Feed 580.500 3.082.000 4.659.000 4.659.000 4.659.000Sinter Feed 229.500 1.218.000 1.841.000 1.841.000 1.841.000Total 810.000 4.300.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000Corumbá (4)Lump 880.000 2.760.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000 4.104.000Sinter Feed 120.000 500.000 770.000 770.000 770.000 770.000Total 1.000.000 3.260.000 4.874.000 4.874.000 4.874.000 4.874.000Minas-Rio (5)Pellet Feed 8.000.000 20.000.000 26.600.000Pelotas - - - 3.000.000 7.000.000Total 8.000.000 23.000.000 33.600.000(1)Os números de produção de Ferro Gusa consideram apenas a produção que será comercializada pela Companhia e não a produção que seráconsumida internamente pela unidades de produção de tarugos (semi-acabados).(2)Os tarugos (semi-acabados) produzidos pela Companhia serão todos comercializados pela Companhia e não servirão de insumos paraquaisquer outras unidades industrias ou de transformação da Companhia.(3)Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Amapá, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 2,6milhões de toneladas de Pellet Feed e 0,9 milhões de toneladas de Sinter Feed serão comercializadas para clientes externos e 2,1 milhões detoneladas de Pellet Feed e 0,9 milhões de toneladas de Sinter Feed serão fornecidas, por meio de operações de compra e venda com a MMXMetálicos a preços de mercado, para a produção de Ferro Gusa pela nossa subsidiária MMX Metálicos. De modo a atingir a capacidade plenade minério de ferro comprometida no contrato de fornecimento firmado entre a MMX Amapá e a GIIC, a Companhia tem o direito contratualde fornecer Pellet Feed à GIIC a partir do Sistema MMX Minas-Rio, sem prejudicar, assim, o fornecimento de minério para a produção de ferrogusa no Sistema MMX Amapá.(4)Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Corumbá, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 3,7milhões de toneladas de Lump e 0,6 milhões de toneladas de Sinter Feed serão comercializadas para clientes externos e 0,4 milhões detoneladas de Lump e 0,2 milhões de toneladas de Sinter Feed serão fornecidas, por meio de operações de compra e venda com a MMXMetálicos a preços de mercado, para a produção de Ferro Gusa pela nossa subsidiária MMX Metálicos.(5)Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Minas-Rio, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 19 milhões detoneladas de Pellet Feed serão comercializadas para clientes externos e 7,6 milhões de toneladas de Pellet Feed serão fornecidas, por meio de operaçõesde compra e venda com a MMX Metálicos a preços de mercado, para a produção de pelotas pela nossa subsidiária MMX Metálicos.Custos dos ProdutosSistema MMX CorumbáMina e Beneficiamento Unidade US$/tMina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração ................................................ 5,69Logística até Porto Ladário ............................................................................................. 3,12Sub total........................................................................................................................... 8,81Gusa Corumbá Unidade US$/tCarvão vegetal............................................................................................................... US$/t gusa 69Minério de Ferro Granulado ........................................................................................... US$/t gusa 24Outros ........................................................................................................................... US$/t gusa 39Conversão ..................................................................................................................... US$/t gusa 18Transporte - Porto San Nicolás ....................................................................................... US$/t gusa 27Sub total........................................................................................................................... 177Tarugos Corumbá Unidade US$/tAço Líquido ................................................................................................................... US$/t tarugos 245Crédito Sucata ............................................................................................................... US$/t tarugos (3)Conversão ..................................................................................................................... US$/t tarugos 12Transporte - Porto San Nicolas ....................................................................................... US$/t tarugos 27Sub total........................................................................................................................... 28197