PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

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MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Balanços patrimoniais combinados consolidadosem 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)Ativo31/3/2006 31/12/2005CirculanteCaixa e equivalentes a caixa 13.978 18.158Caixa restrito 1.992 1.757Imposto a recuperar 750 221Estoques 645 -Lucros não realizados sobre instrumentos derivativos - 630Outros 637 19218.002 20.958Não circulanteImobilizado - líquido 126.486 110.266Intangíveis 374 -Caixa restrito 2.808 3.043Valores a receber de partes relacionadas 206 333129.874 113.642Total de ativos 147.876 134.600Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)CirculanteNotas a pagar:Aquisição de direitos minerais 9.725 9.571Aquisição de subsidiária 25.395 25.057Outras contas a pagar 1.599 736Dívida a curto prazo 65.255 56.578Impostos, folha de pagamento e respectivos encargos 1.047 311103.021 92.253Exigível a longo prazoNotas a pagar:Aquisição de direitos minerais 8.833 8.127Aquisição de subsidiária 25.395 25.057Dívida a longo prazo 9.355 10.156Outras contas a pagar 4.867 4.710Valores a pagar de partes relacionadas 156 14448.606 48.194Partcicipações de minoritários (2) (2)Patrimônio líquido (passivo a descoberto)Ações autorizadas e emitidas - controladora:Ações preferenciais 2005 - 40.000; sem valor nominal - 17Ações ordinárias 2006 e 2005 - 37.175.951.876 e182.281.876, respectivamente; sem valor nominal 14.128 7.038Capital integralizado superior ao valor nominal - 427Déficit acumulado durante a fase pré-operacional (17.861) (13.667)Outros lucros (prejuízos) abrangentes acumulados (16) 340(3.749) (5.845)Total de passivos e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 147.876 134.600As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.588
MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Demonstrações combinadas consolidadas de resultados das operaçõesPeríodo de três meses findo em em 31 de março de 2006 e acumulado desde aformação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)Acumlado desdePeríodo de três a formaçãomeses findo em (16/1/2001) até31/3/2006 31/3/2006Receita líquida 193 193Custo dos serviços prestados (437) (437)Prejuízo bruto (244) (244)Despesas gerais e administrativas (7.587) (15.250)Pesquisa e desenvolvimento (3.343) (7.240)Outros - (320)Prejuízo operacional (11.174) (23.054)Custo dos serviços prestados:Receitas financeiras 9.598 13.347Despesas financeiras (2.618) (8.154)6.980 5.193Prejuízo líquido (4.194) (17.861)Prejuízo líquido por ação ordinária - básico e diluído (0,61) (44,40)Média ponderada do número de ações emitidas emcirculação no período - básico e diluído 6.838.821 402.273As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.589
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