PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A.(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)(Companhia aberta)Notas explicativas às demonstrações financeiras(Em milhares de reais)b. A controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. (nova denominação social daEBX Energia Ltda.), diretamente ou por meio da sua controlada MPC Mineração e PesquisaLtda., é titular de direitos minerais localizados no quadrilátero ferrífero e na Serra doEspinhaço, Estado de Minas Gerais. Estes ativos darão suporte ao sistema denominado“Sistema MMX Minas-Rio”, que visa à produção de minério de ferro e o seu escoamento pormeio de um mineroduto com uma extensão de aproximadamente 520 quilômetros, que ligaráa região produtora até o Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, onde aCompanhia, por meio de uma de suas controladas, já é titular de um imóvel com 1.924.000hectares, apropriado para a construção de um porto com capacidade para receber navios degrande calado. A Companhia está em fase de conclusão de estudo de viabilidade referente aeste projeto, o qual detalhará os investimentos necessários que, hoje, são estimados entreUS$1,5 bilhões e US$2,5 bilhões (não auditados), com entrada em operação prevista para oexercício social de 2009.c. A Companhia, através da controlada MMX Amapá Mineração Ltda., constituiu a MMXLogística do Amapá Ltda. em 23 de fevereiro de 2006, após o processo de licitação iniciadono ano de 2005, com o propósito de receber do Estado do Amapá a Concessão paraExploração do Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros na Estrada de FerroAmapá-EFA. A obtenção da operação da ferrovia, pelo prazo de 20 anos, visa a desenvolvera logística de transporte do minério de ferro a ser extraído das minas detidas pela Companhiano Estado do Amapá.Pelo Contrato, a MMX Amapá deverá investir nos dois primeiros anos de concessão o total deR$40.700 (não auditado) na recuperação da ferrovia. Pela outorga a MMX Amapá efetuouem 7 de março de 2006 o pagamento no valor de R$814 ao Estado do Amapá, equivalente a2% do valor estimado dos investimentos em recuperação.d. Em função da reestruturação societária ocorrida em 12 de abril de 2006 (conforme descrito naNota Explicativa nº 18a.), a Companhia passou a deter os investimentos da MMX CorumbáMineração Ltda. e MMX Metálicos Brasil Ltda.A MMX Corumbá Mineração Ltda. se encontra em fase inicial de produção através daoperação de uma planta móvel, de limitada produção. Os investimentos, em curso, na plantadefinitiva serão de aproximadamente US$15 milhões (não auditados), com entrada emoperação prevista para o mês de julho de 2006. A empresa é detentora de direitos minerais noMunicípio de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.553 11