PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

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2. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA• Capitalização• Diluição• Informações Financeiras Selecionadas• Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional• Resumo dos Estudos de Viabilidade• Visão Geral do Setor• Atividades da Companhia• Administração• Principais Acionistas• Operações com Partes Relacionadas• Informações sobre o Mercado e os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos• Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa• Descrição do Capital Social74
CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir descreve o nosso endividamento de curto e de longo prazo, o nosso patrimôniolíquido e a nossa capitalização total, em 31 de dezembro de 2005 e em 31 de março de 2006. Asinformações financeiras disponibilizadas neste Prospecto, quando a nós referidas, consideraminformações financeiras consolidadas da MMX.As informações descritas abaixo foram extraídas de nossas demonstrações financeiras consolidadasauditadas em 31 de março de 2006 e em 31 de dezembro de 2005. O investidor deve ler esta tabelaem conjunto com as informações das seções “Apresentação das Informações Financeiras eOperacionais”, “Informações Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da Administração sobre aSituação Financeira e o Resultado Operacional” e nossas demonstrações financeiras e notascorrespondentes, anexas a este Prospecto. Excetuando-se o descrito abaixo, não houve mudançasrelevantes em nossa capitalização desde 31 de março de 2006.Período encerradoem 31 de marçode 2006% doTotalExercício encerradoem 31 de dezembrode 2005% do Total(Ajustado) (2)Período encerradoem 31 de marçode 2006(em milhares de R$) (em milhares de R$) (em milhares de R$)Disponibilidades ........................ 19.668 7,5 19.903 7,8 960.670Passivo Circulante...................... 179.613 69 172.446 67 179.613Exigível a longo prazo............... 81.552 31 85.747 33 81.552Total de passivos ....................... 261.165 100 258.193 100 261.165Patrimônio Líquido .................... 12.689 14.024 953.691Total (1) ......................................... 273.854 272.217 1.214.856(1)(2)A capitalização total é a soma do patrimônio líquido com o total de passivos.O Ajustado foi calculado com as seguintes premissas:(a)Oferta de 1.262.590 ações ordinárias.(b)Comissões e despesas de R$88,01 milhões.Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$815,00, aumentaria ou reduziria emR$1.184.048,28 cada um dos seguintes itens: total do patrimônio líquido e capitalização.75
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