PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

More documents

Recommendations

Info

Corretoras ConsorciadasInstituições financeiras e corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC paraparticipar da Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre asCorretoras Consorciadas poderão ser obtidas no website da CBLC (www.cblc.com.br).DECLARAÇÕES DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDERCom relação às informações prestadas neste Prospecto, nós atestamos a veracidade, consistência,qualidade e suficiência destas informações, bem como de quaisquer informações prestadas por ocasiãodo pedido de registro da Oferta ou fornecidas ao mercado durante a Oferta, assegurando, também,que todas estas informações são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes e permitem aosinvestidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Nós declaramos também queeste Prospecto contém todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelosinvestidores da Oferta, dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situaçãoeconômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes,bem como que este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.Ainda, considerando que:a. o Coordenador Líder constituiu consultores legais para lhes auxiliar na implementação da Oferta;b. disponibilizamos ao Coordenador Líder os documentos que consideramos relevantes para a Oferta;c. além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líderdocumentos e informações adicionais; ed. conforme informações que prestamos, foram disponibilizados, para análise do CoordenadorLíder e de seus consultores legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas asinformações que consideramos relevantes sobre os nossos negócios, para permitir aosinvestidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;o Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligênciapara assegurar que:(i)este Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelosinvestidores da Oferta, dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suasatividades, sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisqueroutras informações relevantes;(ii) as informações prestadas por ocasião do arquivamento deste Prospecto, bem como asfornecidas ao mercado durante a distribuição das Ações são verdadeiras, consistentes, corretase suficientes; e(iii) este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não selimitando, à Instrução CVM 400.44
IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES1. MMXMMX Mineração e Metálicos S.A.Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar22210-030 - FlamengoRio de Janeiro, Rio de JaneiroRudolph IhnsDiretor de Relações com InvestidoresTel.: (21) 2555-5563Fax: (21) 2555-5501e-mail: ri@mmx.com.br2. COORDENADOR LÍDER E BOOKRUNNERBanco PactualPraia de Botafogo, nº 501, 6º andar22250-040 Rio de Janeiro, Rio de JaneiroEvandro PereiraTel.: (11) 3046-2057Fax: (11) 3046-2001e-mail: evpereira@pactual.com.br3. COORDENADOR E BOOKRUNNERBanco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13º andar01451-000 São Paulo, São PauloAllan LibmanTel.: (11) 3841-6414Fax: (11) 3841-6912E-mail: allan.libman@credit-suisse.com4. COORDENADORES4.1 Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.Avenida Eusébio Matoso, n° 891, 19º andar05423-901 São Paulo, São PauloGlenn MallettTel.: (11) 3097-4905Fax: (11) 3907-4501e-mail: glenn.mallett@unibanco.com.br4.2 Banco Itaú BBA S.A.Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição04344-902 São Paulo, São PauloFabio FerrazTel.: (11) 3708-8253Fax: (11) 3708-8362e-mail: fqferraz@itaubba.com.br45
Page 2 and 3: (Esta página foi intencionalmente
Page 5 and 6: 1. INTRODUÇÃO• Definições•
Page 7 and 8: CADECBLCCDICentennial AssetCETIPCMN
Page 10 and 11: Investidores da Oferta deDispersão
Page 12 and 13: Pedido de ReservaPeríodo de Coloca
Page 14 and 15: GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOSAlto
Page 16 and 17: Reservas Comprovadas(mensuradas)Res
Page 18 and 19: Sistemas Integrados MMXRecursos Min
Page 20 and 21: Situação AtualProjeto de Mineraç
Page 22 and 23: Outros Eventos. Em 2 de maio de 200
Page 24 and 25: PONTOS FORTESAcreditamos que possui
Page 26 and 27: Maximizar a Rentabilidade de Nossas
Page 28 and 29: ESTRUTURA SOCIETÁRIANossa estrutur
Page 30 and 31: SUMÁRIO DA OFERTACompanhiaAçõesM
Page 32 and 33: Coordenador e BookrunnerCoordenador
Page 34 and 35: RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI
Page 36 and 37: As nossas demonstrações financeir
Page 38 and 39: PREÇO POR AÇÃONo contexto da Ofe
Page 40 and 41: INADEQUAÇÃO DA OFERTATodos os inv
Page 42 and 43: (vii) caso a totalidade dos Pedidos
Page 44 and 45: Caso a totalidade das Ações aloca
Page 46 and 47: DIREITOS,VANTAGENS E RESTRIÇÕES D
Page 50 and 51: 5. Instituição SubcontratadaBanco
Page 52 and 53: INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 54 and 55: PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E OUTRAS
Page 56 and 57: As palavras “acredita”, “pode
Page 58 and 59: Podemos não ser capazes de obter t
Page 60 and 61: • da precisão dos índices estim
Page 62 and 63: Adicionalmente, tendo por base noss
Page 64 and 65: A perda de membros chave da adminis
Page 66 and 67: Caso qualquer um desses riscos e pe
Page 68 and 69: • a obtenção de licenças ambie
Page 70 and 71: Anti-dumping, direitos compensatór
Page 72 and 73: As flutuações nas taxas de juros
Page 74 and 75: As vendas substanciais reais ou est
Page 76 and 77: Sistema MMX AmapáProjeto de Minera
Page 78 and 79: 2. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA
Page 80 and 81: DILUIÇÃOEm 31 de março de 2006,
Page 82 and 83: Demonstrações de Resultado:Perío
Page 84 and 85: Atualmente, por meio de uma concess
Page 86 and 87: AMBIENTE ECONÔMICO BRASILEIROComo
Page 88 and 89: PreçosAs exportações do minério
Page 90 and 91: 11. Em 14 de julho de 2006, a MMX A
Page 92 and 93: Além disso, ocasionalmente, a Comp
Page 94 and 95: Atividade de Investimento/Desinvest
Page 96 and 97: Obrigações decorrentes de aquisi
Page 98 and 99:
RESUMO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE E
Page 100 and 101:
Sistema MMX AmapáCapex TotalUS$ x
Page 102 and 103:
Sistema MMX AmapáMina e Beneficiam
Page 104 and 105:
Após a assinatura dos contratos de
Page 106 and 107:
O Sistema MMX Corumbá baseia-se na
Page 108 and 109:
O investimento estimado para os doi
Page 110 and 111:
Os preços médios históricos de m
Page 112 and 113:
Cronograma de Investimentos (US$ (m
Page 114 and 115:
O custo operacional dos MAFs está
Page 116 and 117:
O custo médio de transformação d
Page 118 and 119:
Ao longo de 2006 e início de 2007
Page 120 and 121:
Esta planta de pelotização fará
Page 122 and 123:
VISÃO GERAL DO SETORSETOR DE MINÉ
Page 124 and 125:
• A CVRD também planeja aumentar
Page 126 and 127:
Os preços de exportação do ferro
Page 128 and 129:
1995 2000 2003 2004 2005(porcentage
Page 130 and 131:
ATIVIDADES DA COMPANHIAVISÃO GERAL
Page 132 and 133:
PONTOS FORTESAcreditamos que possui
Page 134 and 135:
Maximizar a Rentabilidade de Nossas
Page 136 and 137:
Nossa estrutura societária na data
Page 138 and 139:
• Obter Alvará de Autorização
Page 140 and 141:
Acreditamos que a Mina Corumbá, ao
Page 142 and 143:
FinanciamentosProjeto de Mineraçã
Page 144 and 145:
Para iniciar a lavra da Mina Amapá
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Pesquisa Geológica Minas - RioA Co
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
ConcorrênciaO mercado internaciona
Page 154 and 155:
Aspectos AmbientaisAs legislações
Page 156 and 157:
A tabela que se segue indica o núm
Page 158 and 159:
Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá
Page 160 and 161:
Para obter uma descrição dos cont
Page 162 and 163:
Apresentamos na tabela abaixo os no
Page 164 and 165:
O Conselho Fiscal não pode ter mem
Page 166 and 167:
Aos 14 principais gerentes da Compa
Page 168 and 169:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 170 and 171:
Regulação do Mercado de Capitais
Page 172 and 173:
DISPERSÃO ACIONÁRIA EM DISTRIBUI
Page 174 and 175:
É de responsabilidade do Diretor d
Page 176 and 177:
Contratos com o mesmo grupoSegundo
Page 178 and 179:
DIREITOS CONFERIDOS PELAS AÇÕESNo
Page 180 and 181:
Local da Realização de Assembléi
Page 182 and 183:
ALOCAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DIST
Page 184 and 185:
Os titulares de ações na data em
Page 186 and 187:
RESGATEDe acordo com a Lei das Soci
Page 188 and 189:
ALIENAÇÃO DE CONTROLEDe acordo co
Page 190 and 191:
A liquidação das operações real
Page 192 and 193:
SISTEMA MMX CORUMBÁ-MSPROJETO MIN
Page 194 and 195:
SISTEMA MMX-CORUMBÁ- MSProjeto de
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
MMX - Brazilian ProjectsCorumbá Pr
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
SISTEMA MMX AMAPÁProjeto Amapari d
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
MMX - Brazilian ProjectsAmapa - Jul
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
Page 418 and 419:
Page 420 and 421:
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
Page 426 and 427:
Page 428 and 429:
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Projeto MMX Minas-RioEstudo de Viab
Page 434 and 435:
MMXProjeto Minas-RioiiEstudo de Via
Page 436 and 437:
MMX 1-2Projeto Minas-RioEstudo de V
Page 438 and 439:
Page 440 and 441:
Page 442 and 443:
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
MMX Mineração & Metallicos S.A.Pr
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Mineração & Metallicos S.A.Projet
Page 470 and 471:
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
470
Page 476 and 477:
472
Page 478 and 479:
CAPÍTULO IIDo Capital Social e das
Page 480 and 481:
Parágrafo 2º - Dentre os membros
Page 482 and 483:
(x)(xi)(xii)(xiii)(xiv)(xv)(xvi)del
Page 484 and 485:
Parágrafo Único -A Companhia ser
Page 486 and 487:
Artigo 24 - A Assembléia Geral ser
Page 488 and 489:
CAPÍTULO VIIDa Alienação de Cont
Page 490 and 491:
Parágrafo 1º - A escolha da empre
Page 492 and 493:
488
Page 494 and 495:
490
Page 496 and 497:
492
Page 498 and 499:
494
Page 500 and 501:
496
Page 502 and 503:
498
Page 504 and 505:
500
Page 506 and 507:
502
Page 508 and 509:
504
Page 510 and 511:
506
Page 512 and 513:
508
Page 514 and 515:
MMX Mineração e Metálicos S.A.(A
Page 516 and 517:
KPMG Auditores IndependentesAv. Alm
Page 518 and 519:
Page 520 and 521:
Page 522 and 523:
Page 524 and 525:
Page 526 and 527:
Page 528 and 529:
Page 530 and 531:
Page 532 and 533:
Page 534 and 535:
Page 536 and 537:
Page 538 and 539:
Page 540 and 541:
Page 542 and 543:
Page 544 and 545:
Page 546 and 547:
Page 548 and 549:
Page 550 and 551:
5. Conforme comentado na Nota Expli
Page 552 and 553:
Page 554 and 555:
Page 556 and 557:
Page 558 and 559:
Page 560 and 561:
Page 562 and 563:
Page 564 and 565:
Page 566 and 567:
Page 568 and 569:
Page 570 and 571:
Page 572 and 573:
Page 574 and 575:
Page 576 and 577:
Page 578 and 579:
Page 580 and 581:
Page 582 and 583:
Page 584 and 585:
Page 586 and 587:
Page 588 and 589:
MMX Mineração e Metálicos S.A. e
Page 590 and 591:
KPMG Auditores IndependentesAv. Alm
Page 592 and 593:
Page 594 and 595:
Page 596 and 597:
Page 598 and 599:
Page 600 and 601:
Page 602 and 603:
Page 604 and 605:
Page 606 and 607:
Page 608 and 609:
Page 610 and 611:
Page 612 and 613:
Page 614 and 615:
Page 616 and 617:
Page 618 and 619:
Page 620 and 621:
Page 622 and 623:
Page 624 and 625:
Page 626 and 627:
Page 628 and 629:
Page 630 and 631:
Page 632 and 633:
Page 634:
(Esta página foi intencionalmente
show all

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual