PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

More documents

Recommendations

Info

MMX – Brazilian ProjectsCorumbá Projects A & B – July 6, 20062.6 Merchant Products: Project AThe total Pig Iron tonnage availablefor export under steady stateoperations for Project A is 0.4 mtpy.See Project B for the Market Summary.2.7 Project A AssumptionsMore details regarding the assumptionsare provided in the Reports for Projects Aand B. The key assumptions are providedhere:Scope Project AUS$83 million for “2 MBFs” in Corumbáinstalled by September 2007 with 3months required to achieve productioncapacity or “Steady State” (SS). This totaldoes not include the capital required forthe forest plantation, shown in section2.5.1. The major scope items of Project Aare summarized as follows:• The phased construction of 2 miniblast furnaces• Construction of one mini-sinter plant thatwill be available one month after MBF #2finishes construction. Use of blastfurnace gases in the mini-sinter plant.• Design and construction of a cogenerationplant of about 10 MW that willbe available simultaneously with MBF#1(May 2007)• Essential ancillary equipment necessary toenable the MBFs to operate effectivelyand safely• Utilities to support operations, buildings,general infrastructure and human2.6 Produtos: Projeto AO total de Gusa disponível paraexportação, sob operações de“steady state”, para Projeto A é 0,400Mta.Ver Projeto B para Resumo do Mercado.2.7 Premissas - Projeto AMais detalhes sobre as premissas sãofornecidas nos Relatórios para os projetosA e B. As premissas chave sãoapresentadas abaixo:Escopo - Projeto AUS$83 milhões para “2 MAFs” emCorumbá, instalados até setembro de2007, com 3 meses requeridos paraalcançar a capacidade da produçãonominal, ou “steady state” (SS). Esse totalinclui o investimento requerido paraplantio de florestas, mostrado na seção2.5.1.• Construção de 2 mini alto fornos,em fases• Construção de 1 planta de minisinterização que estará pronta 1 mêsapós a conclusão do MAF#2. Haveráutilização dos gases do alto forno naplanta de mini sinterização.• Projetar e construir uma planta de cogeraçãode cerca de 10 MW, que estarádisponível simultaneamente a conclusãoda construção do MAF#1 (maio/ 2007)• Equipamentos auxiliares essenciaisnecessários para assegurar que os doisMAFs operarão efetivamente e com282
MMX – Brazilian ProjectsCorumbá Projects A & B – July 6, 2006resources• The effective delivery and utilization ofkey raw materials for ironmaking - chieflylump ore, sinter and charcoal to the blastfurnaces• Casting, cooling and transport of productpig iron destined for export• Flaring of unused Blast Furnace (BF) gasesin absence of co-generation• Maintenance facility• Cooling• Material handling• Blast generation• Charcoal supply from market, includingobtaining reforestation lands. Goodquality Charcoal (see densities andsources on the Charcoal Cost Tables) isavailable –255,000 tpy for 2 MBF and 1sinter plant in Brazil• Iron ore supply (see quality next page)from market. Good quality iron ore isavailable – 356,000 tpy lump and 235,000tpy sinter feed are required. Iron oreprices before the May 15, 2006 priceincrease• Water• Offices• Roads and infrastructure• Site preparation• WTP- Water Treatment Plant• Will install and use MBF gas cleaningequipment• Pigging/casting• Not included in this time frame• SteamPurchased Iron Ore:segurança• Utilidades para apoiar operações,edifícios, infra-estrutura geral e recursoshumanos.• A entrega efetiva e utilização dematéria-prima para produzir ferro –principalmente minério granulado, sintere carvão aos altos fornos• Lingotamento, resfriamento e transportedo gusa destinado para exportação• Tocha para queima de gases não usadosnos glendons, na ausência de cogeração• Oficina de Manutenção• Resfriamento• Manuseio de materiais• Sopradores• Fornecimento do carvão de mercado,incluindo obtenção de terras parareflorestamento. Carvão de boa qualidadeestá disponível (ver densidades e fontesnas Tabelas de Custo de Carvão) – 255.000tpa para 1 planta de sinter no Brasil.• Fornecimento de minério de ferro domercado (ver qualidade na página aseguir). São necessários 356.000 tpagranulado e 235.000 tpa de sinter feed.Preços de minério de ferro foraminformados antes do aumento de 15 demaio de 2006• Água• Escritórios• Estrada e infra-estrutura• Preparação do local• ETA- Estação para Tratamento d’Água• Equipamento para limpeza de gás doMAF283
Page 2 and 3:
(Esta página foi intencionalmente
Page 5 and 6:
1. INTRODUÇÃO• Definições•
Page 7 and 8:
CADECBLCCDICentennial AssetCETIPCMN
Page 10 and 11:
Investidores da Oferta deDispersão
Page 12 and 13:
Pedido de ReservaPeríodo de Coloca
Page 14 and 15:
GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOSAlto
Page 16 and 17:
Reservas Comprovadas(mensuradas)Res
Page 18 and 19:
Sistemas Integrados MMXRecursos Min
Page 20 and 21:
Situação AtualProjeto de Mineraç
Page 22 and 23:
Outros Eventos. Em 2 de maio de 200
Page 24 and 25:
PONTOS FORTESAcreditamos que possui
Page 26 and 27:
Maximizar a Rentabilidade de Nossas
Page 28 and 29:
ESTRUTURA SOCIETÁRIANossa estrutur
Page 30 and 31:
SUMÁRIO DA OFERTACompanhiaAçõesM
Page 32 and 33:
Coordenador e BookrunnerCoordenador
Page 34 and 35:
RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI
Page 36 and 37:
As nossas demonstrações financeir
Page 38 and 39:
PREÇO POR AÇÃONo contexto da Ofe
Page 40 and 41:
INADEQUAÇÃO DA OFERTATodos os inv
Page 42 and 43:
(vii) caso a totalidade dos Pedidos
Page 44 and 45:
Caso a totalidade das Ações aloca
Page 46 and 47:
DIREITOS,VANTAGENS E RESTRIÇÕES D
Page 48 and 49:
Corretoras ConsorciadasInstituiçõ
Page 50 and 51:
5. Instituição SubcontratadaBanco
Page 52 and 53:
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 54 and 55:
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E OUTRAS
Page 56 and 57:
As palavras “acredita”, “pode
Page 58 and 59:
Podemos não ser capazes de obter t
Page 60 and 61:
• da precisão dos índices estim
Page 62 and 63:
Adicionalmente, tendo por base noss
Page 64 and 65:
A perda de membros chave da adminis
Page 66 and 67:
Caso qualquer um desses riscos e pe
Page 68 and 69:
• a obtenção de licenças ambie
Page 70 and 71:
Anti-dumping, direitos compensatór
Page 72 and 73:
As flutuações nas taxas de juros
Page 74 and 75:
As vendas substanciais reais ou est
Page 76 and 77:
Sistema MMX AmapáProjeto de Minera
Page 78 and 79:
2. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA
Page 80 and 81:
DILUIÇÃOEm 31 de março de 2006,
Page 82 and 83:
Demonstrações de Resultado:Perío
Page 84 and 85:
Atualmente, por meio de uma concess
Page 86 and 87:
AMBIENTE ECONÔMICO BRASILEIROComo
Page 88 and 89:
PreçosAs exportações do minério
Page 90 and 91:
11. Em 14 de julho de 2006, a MMX A
Page 92 and 93:
Além disso, ocasionalmente, a Comp
Page 94 and 95:
Atividade de Investimento/Desinvest
Page 96 and 97:
Obrigações decorrentes de aquisi
Page 98 and 99:
RESUMO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE E
Page 100 and 101:
Sistema MMX AmapáCapex TotalUS$ x
Page 102 and 103:
Sistema MMX AmapáMina e Beneficiam
Page 104 and 105:
Após a assinatura dos contratos de
Page 106 and 107:
O Sistema MMX Corumbá baseia-se na
Page 108 and 109:
O investimento estimado para os doi
Page 110 and 111:
Os preços médios históricos de m
Page 112 and 113:
Cronograma de Investimentos (US$ (m
Page 114 and 115:
O custo operacional dos MAFs está
Page 116 and 117:
O custo médio de transformação d
Page 118 and 119:
Ao longo de 2006 e início de 2007
Page 120 and 121:
Esta planta de pelotização fará
Page 122 and 123:
VISÃO GERAL DO SETORSETOR DE MINÉ
Page 124 and 125:
• A CVRD também planeja aumentar
Page 126 and 127:
Os preços de exportação do ferro
Page 128 and 129:
1995 2000 2003 2004 2005(porcentage
Page 130 and 131:
ATIVIDADES DA COMPANHIAVISÃO GERAL
Page 132 and 133:
PONTOS FORTESAcreditamos que possui
Page 134 and 135:
Maximizar a Rentabilidade de Nossas
Page 136 and 137:
Nossa estrutura societária na data
Page 138 and 139:
• Obter Alvará de Autorização
Page 140 and 141:
Acreditamos que a Mina Corumbá, ao
Page 142 and 143:
FinanciamentosProjeto de Mineraçã
Page 144 and 145:
Para iniciar a lavra da Mina Amapá
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Pesquisa Geológica Minas - RioA Co
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
ConcorrênciaO mercado internaciona
Page 154 and 155:
Aspectos AmbientaisAs legislações
Page 156 and 157:
A tabela que se segue indica o núm
Page 158 and 159:
Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá
Page 160 and 161:
Para obter uma descrição dos cont
Page 162 and 163:
Apresentamos na tabela abaixo os no
Page 164 and 165:
O Conselho Fiscal não pode ter mem
Page 166 and 167:
Aos 14 principais gerentes da Compa
Page 168 and 169:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 170 and 171:
Regulação do Mercado de Capitais
Page 172 and 173:
DISPERSÃO ACIONÁRIA EM DISTRIBUI
Page 174 and 175:
É de responsabilidade do Diretor d
Page 176 and 177:
Contratos com o mesmo grupoSegundo
Page 178 and 179:
DIREITOS CONFERIDOS PELAS AÇÕESNo
Page 180 and 181:
Local da Realização de Assembléi
Page 182 and 183:
ALOCAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DIST
Page 184 and 185:
Os titulares de ações na data em
Page 186 and 187:
RESGATEDe acordo com a Lei das Soci
Page 188 and 189:
ALIENAÇÃO DE CONTROLEDe acordo co
Page 190 and 191:
A liquidação das operações real
Page 192 and 193:
SISTEMA MMX CORUMBÁ-MSPROJETO MIN
Page 194 and 195:
SISTEMA MMX-CORUMBÁ- MSProjeto de
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
MMX - Brazilian ProjectsCorumbá Pr
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237: MMX - Brazilian ProjectsCorumbá Pr
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
SISTEMA MMX AMAPÁProjeto Amapari d
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
MMX - Brazilian ProjectsAmapa - Jul
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
Page 418 and 419:
Page 420 and 421:
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
Page 426 and 427:
Page 428 and 429:
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Projeto MMX Minas-RioEstudo de Viab
Page 434 and 435:
MMXProjeto Minas-RioiiEstudo de Via
Page 436 and 437:
MMX 1-2Projeto Minas-RioEstudo de V
Page 438 and 439:
Page 440 and 441:
Page 442 and 443:
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
MMX Mineração & Metallicos S.A.Pr
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Mineração & Metallicos S.A.Projet
Page 470 and 471:
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
470
Page 476 and 477:
472
Page 478 and 479:
CAPÍTULO IIDo Capital Social e das
Page 480 and 481:
Parágrafo 2º - Dentre os membros
Page 482 and 483:
(x)(xi)(xii)(xiii)(xiv)(xv)(xvi)del
Page 484 and 485:
Parágrafo Único -A Companhia ser
Page 486 and 487:
Artigo 24 - A Assembléia Geral ser
Page 488 and 489:
CAPÍTULO VIIDa Alienação de Cont
Page 490 and 491:
Parágrafo 1º - A escolha da empre
Page 492 and 493:
488
Page 494 and 495:
490
Page 496 and 497:
492
Page 498 and 499:
494
Page 500 and 501:
496
Page 502 and 503:
498
Page 504 and 505:
500
Page 506 and 507:
502
Page 508 and 509:
504
Page 510 and 511:
506
Page 512 and 513:
508
Page 514 and 515:
MMX Mineração e Metálicos S.A.(A
Page 516 and 517:
KPMG Auditores IndependentesAv. Alm
Page 518 and 519:
Page 520 and 521:
Page 522 and 523:
Page 524 and 525:
Page 526 and 527:
Page 528 and 529:
Page 530 and 531:
Page 532 and 533:
Page 534 and 535:
Page 536 and 537:
Page 538 and 539:
Page 540 and 541:
Page 542 and 543:
Page 544 and 545:
Page 546 and 547:
Page 548 and 549:
Page 550 and 551:
5. Conforme comentado na Nota Expli
Page 552 and 553:
Page 554 and 555:
Page 556 and 557:
Page 558 and 559:
Page 560 and 561:
Page 562 and 563:
Page 564 and 565:
Page 566 and 567:
Page 568 and 569:
Page 570 and 571:
Page 572 and 573:
Page 574 and 575:
Page 576 and 577:
Page 578 and 579:
Page 580 and 581:
Page 582 and 583:
Page 584 and 585:
Page 586 and 587:
Page 588 and 589:
MMX Mineração e Metálicos S.A. e
Page 590 and 591:
KPMG Auditores IndependentesAv. Alm
Page 592 and 593:
Page 594 and 595:
Page 596 and 597:
Page 598 and 599:
Page 600 and 601:
Page 602 and 603:
Page 604 and 605:
Page 606 and 607:
Page 608 and 609:
Page 610 and 611:
Page 612 and 613:
Page 614 and 615:
Page 616 and 617:
Page 618 and 619:
Page 620 and 621:
Page 622 and 623:
Page 624 and 625:
Page 626 and 627:
Page 628 and 629:
Page 630 and 631:
Page 632 and 633:
Page 634:
(Esta página foi intencionalmente
show all

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÃÃO ... - BTG Pactual