PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

Logística Independente Planejada. Cada um dos três Sistemas Integrados MMX contemplarálogística para o transporte (i) de minério de ferro para nossas usinas de processamento e produção; e(ii) de produtos acabados, ou de minério de ferro, quando for o caso, para os portos nos quaisentregaremos produtos aos nossos clientes, sendo que o Porto do Açu no Sistema MMX Minas-Rio estálocalizado e operará como um porto de águas profundas. Acreditamos que o controle de nossaoperação logística para cada um dos Sistemas Integrados MMX nos permitirá efetuar uma entregaconfiável e previsível de nossos produtos para embarque para nossos clientes. Além disso, esperamosque a infra-estrutura logística existente no Sistema MMX Corumbá e no Sistema MMX Amapá setraduza em economia substancial de investimento em infra-estrutura. Acreditamos que a integração denossas minas e de nossas usinas de beneficiamento com uma infra-estrutura independente permitiráproduzir e colocar nossos produtos minerais e insumos à siderurgia a custos competitivos.Acionista Controlador Experiente e Comprometido. O nosso acionista controlador, Eike Batista,fundador do Grupo EBX, tem mais de 20 anos de experiência, entre outras áreas, no setor demineração, logística e energia no Brasil, assim como internacionalmente. O envolvimento de nossoacionista controlador nos oferece apoio e comprometimento, o que será um importante fator de longoprazo nos mercados em que atuamos. O Grupo EBX tem um histórico de desenvolvimento de negóciosque resultaram na criação de valor a seus acionistas de forma responsável. Nosso acionista controladorfoi, durante mais de uma década, o principal acionista, Presidente do Conselho de Administração eDiretor-Presidente da TVX Gold Inc., uma das empresas líderes mundiais na mineração de ouro, cujasações eram negociadas nas bolsas de Toronto e Nova Iorque. Acreditamos que a extensa experiência econhecimento técnico de nosso acionista controlador será uma importante vantagem competitiva paraa condução de nossos negócios. Vide a seção “Principais Acionistas” neste Prospecto.ESTRATÉGIAPretendemos implementar as seguintes estratégias potencializando nossos pontos fortes:Estabelecer uma Posição de Destaque no Mercado de Minério de Ferro e de InsumosSiderúrgicos. Estamos empenhados em estabelecer a longo prazo uma posição entre os principaisprodutores de minério de ferro de alta qualidade através do estabelecimento de um contato próximocom nossos clientes, enfoque na nossa linha de produtos, de modo a acompanhar as tendências dosetor, e implementando controle de custos. Acreditamos que nossos direitos minerários, o forterelacionamento com nossos potenciais clientes, a experiência no setor e as vantagens logísticasplanejadas contribuirão para atingirmos esse objetivo.Alcançar Baixos Custos de Produção e Adquirir Eficiências Operacionais. Pretendemosestabelecer um aprimoramento contínuo na nossa posição de produtor de baixo custo. Além demaximizarmos o uso de nosso minério de alta qualidade e de nossa infra-estrutura logística,continuaremos a aperfeiçoar a eficiência de nossas operações por meio de uma melhoria dos processosde logística, de mineração, de beneficiamento de minério de ferro, e a investir em tecnologia dainformação e qualificação profissional. Planejamos maximizar o fluxo de informação e desenvolvernossos sistemas internos de controle para facilitar e acelerar nossa capacidade de tomada de decisões ede atendimento a demandas de clientes.Desenvolver Capacidade de Produção Diversificada. Planejamos desenvolver instalações para aprodução de minério de ferro de maior valor agregado e de usinas para a industrialização de produtosmetálicos derivados de ferro. Atualmente, possuímos terreno para a implantação de usinas depelotização no Porto do Açu, integradas com o Sistema MMX Minas-Rio, conforme descrito nesteProspecto. Além de usinas de pelotização, esperamos dar início à produção em usinas de ferro gusa esemi-acabados, a partir de 2007. Acreditamos que a primeira usina a iniciar a produção será no SistemaMMX Corumbá, em 2007.21