PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

SUMÁRIO DA OFERTACompanhiaAçõesMMX Mineração e Metálicos S.A.Oferta primária de 1.262.590 Ações, em mercado de balcão nãoorganizado. As Ações estão sendo ofertadas:(i) no Brasil, a Investidores Qualificados Brasileiros, por meio de umadistribuição pública primária registrada na CVM, em conformidade comos procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 400; e(ii) no exterior, mediante esforços de venda nos Estados Unidos daAmérica para Investidores Qualificados Estrangeiros (conforme definidona Regra 144A da SEC), por meio de oferta isenta dos requisitos deregistro do Securities Act, e nos demais países, em conformidade como Regulamento S, editada pela SEC.Opção de Lote SuplementarA quantidade total de Ações poderá, ainda, ser acrescida de um lotesuplementar de até 189.388 Ações do Lote Suplementar, conformeOpção de Lote Suplementar outorgada pela Companhia aosCoordenadores da Oferta.As Ações do Lote Suplementar corresponderão a até 15% do total dasAções inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta. As Ações do LoteSuplementar serão destinadas exclusivamente a atender eventualexcesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta.A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida, total ouparcialmente, no prazo de até 30 dias a contar da data de publicaçãodo Anúncio de Início, nas mesmas condições e preço das Açõesinicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.Preço por AçãoO Preço por Ação foi fixado em R$815,00. As Ações serão negociadas emlotes mínimos de 100 (cem) Ações e não haverá mercado para a negociaçãode frações de lotes durante os 18 meses subseqüentes a Oferta.O Preço por Ação foi fixado após a efetivação dos Pedidos de Reserva noPeríodo de Reserva, e com base na conclusão do Procedimento deBookbuilding, conduzido junto a Investidores da Oferta Institucionalpelos Coordenadores da Oferta, tendo sido fixado em consonância como disposto no artigo 170, parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades porAções e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.Após a definição do Preço por Ação, pretendemos realizar redução detal preço através de desdobramentos periódicos das Ações, de acordocom os eventos e cronograma que se encontram detalhados na seção“Informações Relativas à Oferta”.Público AlvoNo âmbito da Oferta, as Ações serão distribuídas no Brasilexclusivamente junto a Investidores Qualificados Brasileiros, e noexterior exclusivamente junto a Investidores Qualificados Estrangeiros(“Investidores Qualificados”), por meio de duas ofertas distintas, aOferta de Dispersão e a Oferta Institucional. Um mesmo InvestidorQualificado não poderá participar simultaneamente da Oferta deDispersão e da Oferta Institucional.26