PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

FinanciamentosProjeto de MineraçãoA Mina Corumbá se encontra atualmente em fase de operação. Esperamos exportar, a preços e condiçõesde mercado, uma parte expressiva de nossa produção estimada de 1,0 milhão de toneladas de minério deferro para o ano de 2006, o que deverá representar uma geração de caixa positiva. A implantação da MinaCorumbá está em fase final de investimento e as linhas de crédito atuais concedidas pelo Unibanco, peloBanco Itaú BBA e pelo Banco ABC, já contratadas ou desembolsadas, em conjunto com a receita própria daMMX Corumbá, poderão cobrir integralmente as necessidades de capital do projeto. Os empréstimos jádesembolsados têm prazo médio de vencimento de 31 meses, taxa média equivalente a Libor de seis mesesmais um spread de 2,7%, nas atuais condições de mercado.Projeto de Ferro Gusa e Semi-AcabadosRecebemos proposta de financiamento do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sujeita acondições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMXMetálicos e do projeto, para uma linha de crédito de US$150,0 milhões para o projeto, que demandarárecursos da ordem de US$148,0 milhões. Essa linha de crédito terá prazo de amortização de 7 anos etaxa de juros equivalente ao Libor mais um spread de 3,2%.Sistema MMX Amapá138