PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

ÍNDICE1. INTRODUÇÃO• Definições.................................................................................................................................2• Glossário de Termos Técnicos .................................................................................................10• Sumário da Companhia ..........................................................................................................13• Sumário da Oferta ..................................................................................................................26• Resumo das Demonstrações Financeiras .................................................................................30• Informações Relativas à Oferta................................................................................................33• Identificação de Administradores, Consultores e Auditores .....................................................45• Informações Cadastrais da Companhia ...................................................................................48• Apresentação das Informações Financeiras e Operacionais......................................................49• Considerações sobre Estimativas e Perspectivas sobre o Futuro ...............................................51• Fatores de Risco......................................................................................................................53• Destinação dos Recursos.........................................................................................................712. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA• Capitalização ..........................................................................................................................75• Diluição ..................................................................................................................................76• Informações Financeiras Selecionadas .....................................................................................77• Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e oResultado Operacional ............................................................................................................79• Resumo dos Estudos de Viabilidade ........................................................................................94• Visão Geral do Setor .............................................................................................................118• Atividades da Companhia .....................................................................................................126• Administração.......................................................................................................................155• Principais Acionistas..............................................................................................................163• Operações com Partes Relacionadas .....................................................................................164• Informações sobre o Mercado e os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos ............................165• Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa................................................................167• Descrição do Capital Social ...................................................................................................1733. ANEXOS• Sumário Executivo dos Estudos de Viabilidade ......................................................................188• Declarações de Veracidade das Informações do Prospecto ....................................................471• Estatuto Social ......................................................................................................................473• Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em06 de julho de 2006, aprovando a Oferta .............................................................................488• Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005,somente as informações não constantes do Prospecto..........................................................4914. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS• Demonstrações Financeiras consolidadas da MMX relativas ao exercício socialencerrados em 31 de dezembro de 2005..............................................................................510• Demonstrações Financeiras da MMX relativas ao período encerrado em31 de março de 2006 ...........................................................................................................543• Demonstrações Financeiras Combinadas consolidadas em 31 de março de 2006e 31 de dezembro de 2005 (tradução livre do relatório original em inglês contendodemonstrações financeiras preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmenteaceitos nos Estados Unidos da América)................................................................................584i