PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX – Brazilian ProjectsAmapa – July 06,20062. Executive SummaryMMX Mineração & Metálicos S.A. (MMX), themining and metals subsidiary of EBX Group (EBX),wishes to develop an Initial Public Offering (IPO)memorandum for obtaining a listing on the Sao Paulostock exchange. The MMX assets that Hatch hasbeen asked to cover in this document are thefacilities comprising the Amapá Steel WorksComplex Project (Amapá Project), which is to belocated in the region of Macapá, Amapá, in Brazil.Another Project in Brazil- the Corumbá Project iscovered in another document as part of this offering.Hatch Consulting and Hatch do Brasil providedassistance to MMX in the development of projectdocumentation to support an IPO on the Brazilian stockexchange (CVM-BOVESPA) for MMX’s iron and steelprojects in Brazil.The CompanyEBX is a privately owned investment company thatfocuses on natural resources and was founded in 1983 byEike Batista, with its initial projects being in the goldmining sector.MMX is the recently formed subsidiary of EBX, createdto develop iron ore and metals projects. MMX’scurrent focus is to create an integrated iron and steelcomplex through the development of the projectsdescribed below.The ProjectMMX's Amapá project is to produce metallics andsemi-finished steel in Macapá, which is in thenorthern region of Brazil. The potential plant site islocated close (approximately 5 km) to the MMX porton the Amazon River.2. Sumário ExecutivoA MMX Mineração e Metálicos S.A. (MMX), subsidiáriado Grupo EBX (EBX) para a mineração e metálicos,deseja desenvolver um memorando de Oferta PúblicaInicial (IPO) para ser listada na Bolsa de Valores de SãoPaulo. Os ativos da MMX que a Hatch foi solicitada aavaliar este documento são as instalações que compõe oProjeto Complexo Siderúrgico Amapá (Projeto Amapá)que estarão localizados na região de Macapá, Amapá, noBrasil (Ver mapa Apêndice B). Outro Projeto no Brasil –o Projeto Corumbá – é tratado em outro documentocomo parte deste lançamento.A Hatch Consulting e Hatch do Brasil apoiou aMMX na elaboração da documentação do projetopara o IPO na Bolsa de Valores Brasileira (CVM-BOVESPA) para os projetos siderúrgicos da MMXno Brasil.A EmpresaA EBX é uma companhia privada de investimentosconcentrada em recursos naturais e foi fundada em 1983por Eike Batista, com seus projetos iniciais no setor demineração de ouro.A MMX é uma subsidiária da EBX, formadarecentemente, criada para desenvolver projetos deminério de ferro e metais. Atualmente, o foco da MMXé criar um complexo siderúrgico integrado através dodesenvolvimento dos projetos descritos abaixo.O ProjetoO projeto Amapá da MMX tem como objetivo produzirmetálicos e produtos siderúrgicos semi-acabados naregião de Macapá, que fica no Estado do Amapá, regiãonorte do Brasil. A área de interesse para a instalação doProjeto está localizada próximo ao porto da MMX (cercade 5km), no Rio Amazonas.361