PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

A tabela abaixo contém o detalhamento da composição do passivo existente:Instituições Custo da dívida VigênciaJurosincorridos Principal 2006(R$ mil)Banco ABN AMRO Real S.A. ..................... VC (*) + 6,70% a.a. 16/03/2007 16 9.776MMX Minas-Rio:Unibanco S.A. ...................................... VC (*) + 6,90% a.a. 01/08/2006 825 43.448Banco Itaú BBA S.A............................... VC + 6,93% a.a. 11/09/2006 250 8.690MMX Amapá:Banco Itaú BBA S.A............................... VC + 5,66% a.a. 04/10/2006 598 10.862Banco ABC Brasil S.A............................ VC + 8,5% a.a. 27/09/2006 10.862MPC Mineração:Banco Itaú BBA S.A...............................VC + 6,93% a.a.a 8,30% a.a. 11/09/2006 157 7.603Total Consolidado ................................. 1.846 91.241(*)VC = Variação cambial com base no dólar norte-americano.A Companhia, em 31 de março de 2006, apresenta ativo circulante de R$21,4 milhões e passivocirculante de R$179,6 milhões. De modo a financiar essa diferença, a Companhia necessitará de fontesde recursos diversas, conforme descrito abaixo.Durante o exercício de 2006, a Companhia espera gerar receita com a exportação do minérioproduzido no Sistema MMX Corumbá (Mina Corumbá), tendo o primeiro embarque programado parajulho de 2006. A Companhia espera renovar os empréstimos de curto prazo atualmente contratadoscom instituições financeiras nas datas de seus vencimentos, em condições usuais de mercado.Adicionalmente, a Companhia firmou mandatos de financiamento com (i) o Unibanco, no dia 1º dejunho de 2006, o qual contempla uma linha de crédito, na modalidade empréstimo-ponte, no valor deUS$50,0 milhões, destinada a cobrir os custos iniciais do Sistema MMX Minas-Rio, incluindo custosadministrativos; e (ii) o Banco Itaú BBA, no dia 5 de junho de 2006, o qual contempla uma linha decrédito adicional, na modalidade empréstimo-ponte, no valor de US$50,0 milhões, destinada a cobriros custos iniciais dos Sistema MMX Minas-Rio, especificamente para a planta de pelotização, e doSistema MMX Amapá, especificamente para o projeto de produção de metálicos, incluindo custosadministrativos.Finalmente, a Companhia está em vias de contratar uma linha de crédito, na modalidade empréstimoponte,com o Banco ABC, o qual deverá desembolsar, ainda, parcela significativa da linha de projectfinance, com volume total de recursos de US$200,0 milhões, até 31 de dezembro de 2006.Obrigações ContratuaisEm 31 de março de 2006, conforme apresentado em nossas demonstrações financeiras, conformeapresentado em nossas demonstrações financeiras:91