PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

Maximizar a Rentabilidade de Nossas Jazidas e Minas e Busca de Novas Reservas. Pretendemosotimizar a rentabilidade de nossas operações de mineração por meio de diversas iniciativas queincluem: (i) o aumento nos níveis de produção, por meio dos quais será possível determinar se oacréscimo de produção poderá ser atingido de maneira rentável; (ii) a distribuição de nossos recursosem busca de oportunidades mais rentáveis, de forma compatível com nossos ativos; (iii) a expansão econsolidação de nossas operações regionais propostas; (iv) continuar os trabalhos de pesquisa mineralnos Sistemas Integrados MMX, de forma a aprofundar o conhecimento de nossos recursos e reservasminerais, assim como expandir tais recursos e reservas, possibilitando, desta forma, uma maiorlongevidade de nossas operações, permitindo a expansão dos níveis de produção, e (v) continuar oprocesso de aquisição de direitos minerários adicionais no âmbito dos Sistemas Integrados MMX. Osnossos direitos minerários abrangem áreas em locais de mineração que acreditamos contersignificativas concentrações de depósitos de minério. Pretendemos também tirar partido das condiçõesgeológicas únicas do Brasil para localizar e adquirir recursos minerais adicionais, com foco nasproximidades de nossos Sistemas Integrados MMX, de modo a maximizar a eficiência de nossa infraestruturalogística.Modelo de Negócios Eficiente. O nosso modelo de negócios visa o desenvolvimento de ativos de baixocusto de produção com logística independente. Pretendemos integrar totalmente as nossas atividades epadronizar os nossos processos, o que nos permitirá administrar todos os estágios do processo de produçãode minério de ferro e de produtos metálicos de maneira eficiente. Planejamos selecionar cuidadosamente osnovos projetos após a realização de uma criteriosa análise de riscos e estudos de viabilidade, e a partir daí,executamos os nossos projetos de acordo com um plano de baixo custo e utilizando um alto grau deconhecimento técnico. Todo o processo é executado levando em consideração os regulamentos e normaslegais aplicáveis que visam à preservação do meio ambiente, sempre com uma ótica de responsabilidadesocial, principalmente para com as comunidades ao entorno de nossos projetos.Fornecer Logística para Terceiros. Na medida em que desenvolvermos os nossos sistemas integradosde logística, acreditamos que haverá potencial para oferecer serviços de logística a terceiros, o quepoderá representar uma fonte de receita adicional à Companhia. A longo prazo, esperamos o aumentona demanda por transporte de carga a granel proveniente do crescimento econômico no Brasil.Acreditamos que a qualidade de nossos ativos ferroviários e a nossa futura experiência como operadorferroviário e portuário nos permitirá obter vantagens neste mercado como prestadores de serviços delogística no Brasil.NOSSA HISTÓRIAEm razão da Oferta, alteramos recentemente nossa denominação social. A MMX foi criada a partir daaquisição de uma companhia existente, a Tressem, pelo nosso acionista controlador Eike Batista. À época damudança de controle, a Tressem já era uma companhia aberta com autorização para negociação de seusvalores mobiliários em mercado de balcão (SOMA). Esta aquisição teve como objetivo agilizar o processo deregistro de nossas ações ordinárias, assim como a obtenção do registro de companhia aberta. A Tressem foiadquirida apenas com este propósito, não possuindo nenhuma operação ou ativos significativos para osnossos negócios. As operações da MMX são conduzidas integralmente por meio de controladas.Em 19 de dezembro de 2005, Eike Batista, conferiu ao capital da Companhia a quase totalidade das quotasrepresentativas do capital social da MMX Amapá e da MMX Minas-Rio. Em 12 de abril de 2006, nossoacionista controlador conferiu ao capital da Companhia a quase totalidade das quotas representativas doscapitais sociais das demais subsidiarias da MMX, a saber, MMX Corumbá e MMX Metálicos.Em 11 de abril de 2006, a MMX teve o registro de negociação de suas ações alterado do mercado de balcãoorganizado (SOMA) para a Bovespa, bolsa na qual suas ações são e continuarão sendo negociadas.130