PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃOOs custos de distribuição da Oferta, que incluem custos relacionados à elaboração do plano de negóciosda Companhia e do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, serão arcados integralmente pelaCompanhia. Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta:Comissões e DespesasValor(R$)Valor porAção (R$)% emRelação aoValor Totalda Oferta (2)Comissão de Coordenação (1) (3) ............................................ 9.601.724,00 7,60 0,93Comissão de Garantia Firme (1) (3) .......................................... 9.601.724,00 7,60 0,93Comissão de Colocação (1) (3) ................................................. 44.808.050,24 35,49 4,35Total de Comissões (1) (3) ........................................................ 64.011.498,24 50,70 6,22Despesas de Registro e Listagem......................................... 82.870,00 0,07 0,01Despesas com Advogados (1) ............................................... 3.800.000,00 3,01 0,37Despesas com Auditores (1) .................................................. 1.400.000,00 1,11 0,14Despesas com Publicidade da Oferta (1) ................................ 250.000,00 0,20 0,02Outras Despesas (1) (4) ............................................................ 18.464.173,60 14,62 1,79Total de Despesas (1) ............................................................. 23.997.043,60 19,01 2,33Total .................................................................................. 88.008.541,84 69,70 8,55(1)(2)(3)(4)Os números apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.Valores líquidos da incidência de tributos.Inclui assessoria financeira prestada no exterior.APROVAÇÕES SOCIETÁRIASO aumento do capital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas nasubscrição de Ações objeto da Oferta, a realização da Distribuição Primária e a determinação daquantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovadas pelo Conselho de Administração daCompanhia em 06 de julho de 2006. O Preço por Ação foi deliberado pelo Conselho de Administraçãoda Companhia em reunião realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes daconcessão do registro da Oferta pela CVM.PÚBLICO ALVO DA OFERTAAs Ações serão distribuídas no Brasil exclusivamente junto a Investidores Qualificados Brasileiros e noexterior exclusivamente junto a Investidores Qualificados Estrangeiros (“Investidores Qualificados”), pormeio de duas ofertas distintas, quais sejam, a oferta de dispersão (“Oferta de Dispersão”) e a ofertainstitucional (“Oferta Institucional”). Um mesmo investidor qualificado não poderá participarsimultaneamente da Oferta de Dispersão e da Oferta Institucional.A Oferta de Dispersão será realizada junto a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas que sejamInvestidores Qualificados Brasileiros, e clubes de investimento cujos participantes sejam exclusivamenteInvestidores Qualificados Brasileiros e que decidiram participar da Oferta mediante solicitação de reservapor meio de formulário específico, destinado à subscrição de Ações (“Pedido de Reserva”), nas condiçõesdescritas abaixo em “Procedimentos da Oferta” (“Investidores da Oferta de Dispersão”), ressalvado,portanto, que os Investidores Qualificados Estrangeiros não poderão participar da Oferta de Dispersão.A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Qualificados que decidirem participar da Ofertapor meio de procedimento de coleta de intenções de investimento a ser conduzido pelo CoordenadorLíder, em conformidade com o disposto no art. 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento deBookbuilding”), sem recebimento de reservas e inexistindo valores mínimos ou máximos deinvestimento para tais investidores (“Investidores da Oferta Institucional”).35