PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

A Oferta de Dispersão será realizada junto a investidores pessoas físicas epessoas jurídicas que sejam Investidores Qualificados Brasileiros, e clubesde investimento cujos participantes sejam exclusivamente InvestidoresQualificados Brasileiros e que decidirem participar da Oferta mediantesolicitação de reserva por meio de formulário específico, destinado àsubscrição de Ações (“Pedido de Reserva”), podendo cada Investidor daOferta de Dispersão somente efetuar Pedido de Reserva junto a uma únicaInstituição Participante da Oferta, sendo que o valor mínimo deinvestimento por Investidor da Oferta de Dispersão será de R$300.000,00,observado o valor máximo de investimento de R$1.000.000,00 porInvestidor da Oferta de Dispersão. As demais condições encontram-sedescritas na seção “Informações Relativas à Oferta - Procedimentos daOferta”, ressalvado, ainda, que os Investidores Qualificados Estrangeirosnão poderão participar da Oferta de Dispersão.A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Qualificadosque decidirem participar da Oferta por meio do Procedimento deBookbuilding, sem recebimento de reservas e inexistindo valoresmínimos ou máximos de investimento para tais investidores.Todos os demais investidores que não se enquadrem na categoria deInvestidores Qualificados devem atentar para a inadequação da presenteOferta, uma vez que ela se destina exclusivamente a investidores quetenham a especialização e conhecimento suficientes para tomar umadecisão de investimento fundamentada. Apesar de referido alto grau dequalificação dos investidores público alvo dessa Oferta, recomenda-se que,no contexto da Oferta, os Investidores Qualificados entrem em contato comseus advogados, contadores, consultores financeiros, bem como quaisqueroutros profissionais que julguem adequados para avaliar os riscos inerentesaos negócios da Companhia, quando de suas respectivas decisões deinvestimento na Oferta.Pedidos de Reserva Foi concedido aos Investidores da Oferta de Dispersão o prazo de 3dias úteis, iniciado em 17 de julho de 2006 e encerrado em 19 de julhode 2006, inclusive.Os Investidores da Oferta de Dispersão que sejam (a) administradoresda Companhia, (b) controladores ou administradores das InstituiçõesParticipantes da Oferta, (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, e (d)cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais atéo 2º grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c)(“Partes Vinculadas”) terão seus respectivos pedidos de Reservacancelados pela Instituição Participante da Oferta que houver recebidoo respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso dedemanda superior em pelo menos um terço à quantidade de Ações daOferta, sem considerar as Ações Suplementares, nos termos do artigo55 da Instrução CVM 400.Coordenadores da OfertaCoordenador Líder eBookrunnerBanco Pactual S.A. e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.Banco Pactual S.A.27