PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Notas explicativas às demonstrações financeirascombinadas consolidadas(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)12 Capital socialO capital social em 31 de março de 2006 era dividido em 37.175.951.876 ações ordinárias (emdezembro de 2005 - 182.281.876 ações ordinárias e 97.160.000 ações preferenciais), todasescriturais e sem valor nominal. A evolução do capital desde a formação até 31 de março de 2005é como segue abaixo:Aportes de capital (todos os montantes ajustados pelo desmembramento de ações- veja Nota Explicativa nº 16d.): $Em 16 de janeiro de 2001 (caixa - 24.290.000 ações ordinárias - $0,50 por ação) 5Em 16 de janeiro de 2001 (outros que não caixa - 48.580.000 ações ordinárias -$0,80 por ação) 16Em 10 de agosto de 2005 (caixa - 24.290.000 ações ordinárias - $0,40 por ação) 4Em 25 de agosto de 2005 (outros que não caixa - 97.160.000 pós-conversão paraações ordinárias - $0,43 por ação) 17Em 19 de dezembro de 2005 (outros que não caixa - 106,876 ações ordinárias -$250,00 por ação) 11Em 19 de dezembro de 2005 (caixa - 85.015.000 ações ordinárias - $218,81 poração) 7.002Em 15 de março de 2006 (36,896,510,000 ações ordinárias - $0,47 por ação) 7.073Total em 31 de março de 2006 14.128Os aportes de capital efetuados pela Companhia às subsidiárias foram calculadas com base novalor contábil e os montantes por ação relativos à caixa e aportes que não em caixa foramcalculados com base no valor contábil da Companhia por ocasião do aporte, além de um valorincremental determinado por um estudo de rentabilidade futura da Companhia, conformeacordado pelos acionistas.Em Assembléia Geral Extraordinária e em Assembléia Especial de Preferencialistas daCompanhia, ambas realizadas em 10 de fevereiro de 2006, os acionistas deliberaram converter as40.000 ações preferenciais de emissão da Companhia (aquelas cujo aumento foi em 25 de agostode 2005) em ações ordinárias sendo 1 para 1, visando a atender o regulamento de listagem doNovo Mercado da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, para o qual a Companhiapretende ingressar.38621