PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Notas explicativas às demonstrações financeirascombinadas consolidadas(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)(c)Valor relacionado à aquisição da controlada consolidada MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., devido aoSr. Maurílio de Oliveira Resende e outros. Esse saldo será pago em uma prestação de curto prazo de $25.395 em23 de dezembro de 2006 e em uma prestação de longo prazo de $25.395 em 23 de junho de 2008, ambas comjuros de 2,5% a.a. A Companhia concedeu direitos minerais à MPC como garantia. Como esses títulos a pagarrefletiram uma condição mais favorável que em outras circunstâncias não estaria disponível para a MMX; elesforam descontados por meio da aplicação de uma taxa de juros de mercado de 8% ao ano, e uma diminuiçãocorrespondente foi registrada no valor contábil dos direitos minerais no balanço patrimonial.9 DívidasBancos MoedaJuros% a.a.Data devencimentofinal 31/3/2006 31/12/2005Banco Itaú BBA S.A. US$ 6,90 Set. 2006 (a) 4.000 14.000Banco Itaú BBA S.A. US$ 5,66 Out. 2006 (a) 5.000 5.000Banco Itaú BBA S.A. US$ 6,95 Mar. 2006 - 1.000Banco Itaú BBA S.A. US$ 8,30 Mar. 2007 (a) 1.000 -Banco Itaú BBA S.A. US$ 6,90 Set. 2006 (a) 2.500 2.500Unibanco S.A. US$ 6,60 Maio 2006 (a) 20.000 12.000Banco ABN AMRO Real S.A. US$ 6,70 Mar. 2007 (a) 4.500 -Banco ABC Brasil S.A. US$ 8,50 Set. 2006 (a) 5.000 -Banco ABC Brasil S.A. US$ Libor + 3,5 Out. 2007 (a) 5.000 5.000Banco Itaú BBA S.A. US$ 4.25 Jun. 2006 (a)/(b) 4.000 4.000Unibanco S.A. US$ Libor + 4.1 Sep. 2008 (a)/(b) 12.000 12.000Banco ABN AMRO Real S.A. US$ 5.65 Apr. 2006 (a) 10.000 10.000Juros incorridos 1.610 1.23474.610 66.734Curto prazo 65.255 56.578Longo prazo 9.355 10.156Garantias:74.610 66.734(a) Garantia pessoal do acionista controlador.(b) 30% garantido pelo caixa restrito no montante de $4.800 reconhecido no ativo circulante e nãocirculante no balanço.33616