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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2016 glioramento di circa il 5%, con ogni probabilità grazie alla ristrutturazione del formato dopo anni in netta riduzione. Nel 2015 si arresta, infine, il miglioramento della produttività per il discount che, per la prima volta, evidenzia una (lieve) riduzione delle vendite per metro quadro. Figura 5.19 Migliora la produttività della rete, soprattutto per i superstore (Vendite per mq di area di vendita, 2015) 2007 2011 2014 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4218 4724 4641 4632 Discount 7538 8046 8254 8388 Superstore (2500-4499) Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop 7592 6701 6125 6039 Iper (4500e+) 5367 5377 Super 5334 5365 4270 3941 3598 3665 Lib. Servizio 5524 5461 Totale 5315 5347 Figura 5.20 Cresce la quota di discount e superstore (Ripartizione delle vendite Gdo, 2015) 2015 13% 2014 16% 2007 13% 15% Super (1500-2499 mq) Super (800-1499 mq) 16% 16% 12% 13% 12% 9% 11% 14% 16% 14% 12% 15% 10% 16% 10% 10% 8% 11% Super (400-799 mq) Libero Servizio (200-399 mq) Iper (8000 mq e+) Iper (4500-7999 mq) Superstore (2500-4499 mq) Discount 11% 7% Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop Peraltro il mercato distributivo italiano si caratterizza tra i principali Paesi europei per essere quello che ha subìto maggiormente la crisi in termini di mancata crescita delle quantità vendute, più bassa dinamica dei prezzi e forte tensione competitiva. A dispetto del piccolo miglioramento messo a segno nel 2015, l’andamento del mercato italiano è nettamente peggiore rispetto alla media continentale e anche a tutti gli altri grandi mercati europei. Il confronto [ 260 ]
5. La Gdo alla prova dell’innovazione tra l’andamento delle quantità vendute e la dinamica dei prezzi consente di circostanziare meglio gli andamenti delle vendite dei diversi mercati europei. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015 le vendite della grande distribuzione europea sono state sostenute per circa un terzo dalla crescita dei volumi e per la restante parte dalla crescita dei prezzi. I singoli mercati hanno avuto però andamenti specifici: in particolare, l’Italia si caratterizza per l’assoluta stasi dei volumi e la più bassa variazione dei prezzi, fatta eccezione per la Spagna. Tale circostanza trova motivazione certamente nell’andamento specifico della domanda finale, ma anche negli assetti competitivi del mercato italiano della Gdo. L’Italia è infatti l’unico dei grandi mercati europei ad avere una bassa concentrazione ed una leadership fortemente dispersa per canale e territorio. Figura 5.21 Quello italiano il mercato distributivo il più aperto... (Quota di mercato dei primi cinque operatori della Gdo) Regno Unito 76 Germania 68 Francia 73 Spagna 62 Italia 52 Fonte: Nielsen European Universe – Dati consuntivo anno 2015 Figura 5.22 ...E il più difficile d’Europa (Var. % 2008-2015; vendite Lcc nella Gdo) Quantità Prezzi 16,2% 11,0% 13,2% 10,5% 18,4% 3,3% 5,4% 0,8% 5,1% -1,3% -1,2% -3,4% Europa(*) Italia Francia Germania Spagna Regno Unito (*) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. Fonte: Nielsen L’eccesso di capacità produttiva, la riduzione della produttività della maggioranza dei formati di vendita, la frammentazione competitiva e l’endemica difficoltà della domanda hanno determinato in questi anni un deterioramento delle performance economiche del settore. Tale circostanza trova conferma nell’andamento dei conti economici delle imprese distributive, soprattutto se confrontati con gli operatori del settore industriale. [ 261 ]
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