Consumi e distribuzione

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2016 5.7 Anche la distribuzione alimentare diventa liquida Il consumatore italiano in pochi anni ha rivoluzionato i propri criteri di scelta, ed oggi chiede risparmio ed efficienza ma anche maggiore servizio e nuove esperienze di acquisto. In realtà, da molti anni oramai, la classica dicotomia che contrapponeva la grande distribuzione (moderna?) da un lato e i piccoli esercizi tradizionali, dall’altro, si è trasformata in un sistema competitivo con una pluralità di soggetti, tutti diversamente “moderni” che sempre più si orientano alla specializzazione. Figura 5.37 Cresce la specializzazione degli acquisti (Composizione e var. annua delle vendite dei canali di vendita del largo consumo) VENDITA DIRETTA E PROD. PROPRIA 2% (+5%) ACQUISTI NO STORE 1% (+18%) SPECIALIZZATI 14% (+5%) TRADIZIONALE 27% (-2%) GDO 56% (0%) BOTTIGLIERIE 3% (8,7%) ERBORISTERIE SURGELATI 1% (2,0%) 3% (0,1%) PETSHOP 21% (4,9%) SPECIALIZZATI SPECIALISTI DRUG 72% (4,9%) PESCHERIA 6% (2,6%) PANETTERIE 6% (-8,8%) FRUTTERIE 10% (2,1%) MACELLERIE 15% (-5,0%) TRADIZIONALE ALTRI FRESCHI 5% (-3,3%) DISCOUNT 15% (+1,6%) LIBERO SERVIZIO DESPECIALIZZATI 8% (-5,3%) 41% (-2,0%) GDO DISCOUNT LIBERO SERVIZIO SUPER E IPER AMBULANTATO 18% (-1,3%) SUPER E IPER 77% (0,1%) Fonte: Stime Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen e REF Ricerche Infatti, sebbene i punti vendita della Gdo e i negozi tradizionali diano riscontro alla grande parte degli acquisti, è l’offerta specializzata e quella “no store” (online e porta a porta) a sollecitare maggiormente l’interesse degli italiani, proprio perché in grado di servire specifiche nicchie di mercato o par- [ 274 ]
5. La Gdo alla prova dell’innovazione ticolari stili alimentari. A fronte di una riduzione degli acquisti delle famiglie italiane nella Gdo pari al -0,2%, le vendite dei canali specializzati crescono del 5% e quelle degli operatori che offrono la consegna a domicilio addirittura del 18%. Peraltro la tendenza alla specializzazione è netta anche nell’ambito dei comparti tradizionali del commercio alimentare. Crescono oltre il 2% gli acquisti nel discount, nelle frutterie e nelle pescherie. La tendenza alla individualizzazione degli stili di vita offre quindi ampi spazi imprenditoriali ai retailer in grado di offrire risposte coerenti a specifiche fasce di clienti o a determinate esigenze di consumo. Non è un caso quindi che continuino a crescere in maniera significativa le catene di tali punti vendita e che in misura ancora più netta crescano i fatturati. L’affermazione di tali retailer emergenti è ancora più chiara quando se ne considerino le performance di bilancio e le si confrontino con quelle medie della grande distribuzione despecializzata. Figura 5.38 Nuovi retailer crescono (Catene di punti vendita specializzati nel 2016) Punti di vendita (n.) Var. Pdv (var. %) Var. Vendite (mln euro) Specialisti Drug 3.364 0,5% 3,4% Catene Pet 333 8,5% 18,5% Bio/vegan/glutenfree 496 5,0% 13,5% Equo e solidale 300 - - Surgelati 242 - - Fonte: Annuari Agra, GNLC Nielsen, Nielsen Consumer Panel, Iri Information Resources, Federbio, Assobio, Bilanci aziendali, Siti web Una analisi originale sui bilanci di un campione significativo di retailer specializzati evidenzia come le performance medie di queste nuove forme distributive siano ampiamente superiori a quelle della Gdo e si allineino ai best performer di quel comparto. Il Margine Operativo Netto supera in media il 5% e si confronta con un dato medio della Gdo che raggiunge appena l’1%. Figura 5.39 La specializzazione paga (Performance economiche di un campione di retailer specializzati e confronto con i risultati della Gdo) Bilancio 2014 Conto economico BIOLOGICO DRUG SPECIALIST SURGELATI PET FOOD GDO Ricavi campione (.000) 440.969 869.228 427.027 531.249 36.362.014 Ricavi per vendite e prestazioni 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Valore Aggiunto 18,8% 16,3% 22,5% 17,9% 14,6% Costo lavoro totale 8,5% 9,7% 16,1% 9,0% 11,1% Margine Oper.vo Lordo 10,3% 6,6% 6,4% 8,9% 3,5% Margine Oper.vo Netto 5,0% 4,9% 3,1% 7,3% 1,0% Imposte 2,6% 2,0% 1,6% 2,3% 0,8% Risultato d’Esercizio 2,0% 3,1% 1,0% 4,3% 0,1% Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop, Ufficio Studi R&S Mediobanca per Gdo [ 275 ]
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