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Preis in Euro (netto) Analyse der künftigen Markt- und Wertschöpfungsentwicklung und die Adaption des Fahrzeugs an den Fahrer zu wettbewerbsdifferenzierenden Merkmalen werden (Experteninterview Branchenexperte 4). Die deutsche Automobilindustrie geht von einer parallelen Einführung von HAF in den meisten relevanten Märkten aus. Gleichzeitig werden allerdings Unterschiede beim Streckenfreigabenanteil in den verschiedenen Märkten erwartet, was Auswirkungen auf die Attraktivität von HAF in den jeweiligen Märkten hat (Experteninterview OEM 5). Hierin liegt ein Ansatzpunkt für die deutsche Politik und Industrie. Gemeinsames Ziel sollte es sein, einen möglichst hohen Streckenfreigabeanteil für HAF-Funktionen zu erreichen. 7.2.2 Preise von HAF-Systemen im Jahr 2020 Zwischen den Jahren 2018 und 2020 wird ein HAF-Marktpreis in Höhe von durchschnittlich 3.657 Euro netto erwartet. Von einer Preisreduktion wird in diesem Zeitraum nicht ausgegangen, da eher zu erwarten ist, dass die Funktionsumfänge zunehmen werden (zunehmend höhere Geschwindigkeiten, Spurwechsel etc.). 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Volvo Lexus Ford GM Audi Mercedes I BMW Mercedes II BCG I BCG II Gesamt Abbildung 60: Preise für HAF-Systeme in der Einführungsphase 173 7.2.3 Marktvolumen mit HAF im Jahr 2020 Im Jahr 2020 wird der globale HAF-Markt nur einen Bruchteil des ADAS-Marktes ausmachen und eine Größe von knapp 722 Mio. Euro aufweisen. 7.2.4 Definition der Wertschöpfungsmodule Die Wertschöpfung im Bereich HAF kann in folgende Wertschöpfungsmodule unterteilt werden: - Entwicklung und Herstellung der Umfeldsensorik - Entwicklung und Herstellung der Aktorik - Entwicklung und Herstellung der Steuergeräte (Hardware) - Entwicklung der Software (Modellierung und Algorithmen) - Entwicklung und Herstellung des HMI 174 173 Eigene Berechnung auf Basis von (Frost & Sullivan 2014h; Herrtwich 2914; BCG (2015a); BCG (2015b). 200 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen
- Entwicklung und Herstellung der Unfalldatenspeicher - Systemintegration - Validierung und Systemtests / Fahrzeugintegration / Vertriebsmarge - Entwicklung und Bereitstellung von Kartenmaterial und Backend-Services Gegenüber ADAS hinzugekommen sind die Entwicklung und Herstellung der redundanten Aktorik sowie die Entwicklung und Herstellung des Unfalldatenspeichers. 7.2.5 Bestimmung des Produktions- und Entwicklungsanteils der Wertschöpfungsmodule Die neuen Wertschöpfungsmodule „Aktorik“ und „Unfalldatenspeicher“ weisen Entwicklungsanteile in Höhe von 20% und Produktionsanteile in Höhe von 80 % auf. Für die restlichen Wertschöpfungsmodule gelten die in Abbildung 50 dargestellten Produktions- und Entwicklungsanteile. 7.2.6 Zuordnung der Akteursgruppen zu den Wertschöpfungsmodulen Die Standortanteile der Wertschöpfung hängen vor allem von den Anteilen der verschiedenen Akteursgruppen (OEM oder Zulieferunternehmen) 175 an der Wertschöpfung des jeweiligen Wertschöpfungsmoduls sowie der Entwicklungsintensität 176 dieses Wertschöpfungsprozesses ab. Gegenüber ADAS ist insbesondere eine veränderte Zuordnung von Akteuren zu Wertschöpfungsmodulen zu beobachten. Insbesondere die Frage, ob die OEMs die Systemintegration und Softwareentwicklung für HAF inhouse vornehmen, sich hierbei auf Zulieferer verlassen oder mit Technologie- und IT-Konzernen kooperieren wollen hat eine große Bedeutung für die Wertschöpfungsanteile des Standorts Deutschland im Bereich HAF. Derzeit bauen sowohl OEM als auch Tier1-Zulieferer massiv Kapazitäten auf (Experteninterview Branchenexperte 4.). Bei Automobilherstellern können drei Herangehensweisen typologisiert werden (Bernhart 2014, Experteninterview Branchenexperte 5). 1) Premium-OEM: Die deutschen Premiumhersteller sind bestrebt, die Systemintegration für HAF und die Wertschöpfung im Bereich Datenverarbeitung und Backend selbst zu übernehmen, da sie diese Bereiche als künftige Kernkompetenz verstehen und sich nicht von anderen Akteuren abhängig machen wollen. Sie kaufen lediglich die Hardware (Steuergeräte und Sensorik) sowie einzelne Softwaremodule hinzu (Experteninterview Zulieferer 2, Experteninterview Branchenexperte 4). 2) Premium-Adopter („Follower“): Diese sind zwar Premiumhersteller, aber können und/oder wollen die Investitionen für HAF nicht finanzieren. Diese Herstellergruppe könnte die Zielgruppe der Tier1-Zulieferer im Bereich HAF sein (Experteninterview Branchenexperte 5). 3) Volumenhersteller: Hersteller, die Massenmarktsegmente bedienen, entwickeln derzeit keine Systemkompetenz im Bereich HAF (Experteninterview Branchenexperte 4). Es ist fraglich ob diese Hersteller hochautomatisiertes 174 Komponenten der Innenraumsensorik werden dem HMI zugeordnet. 175 Der Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteil des Standorts Deutschland ist bei deutschen OEMs höher als bei deutschen Zulieferunternehmen. Während nur 48,8% der F&E-Beschäftigten der betrachteten Zulieferunternehmen in Deutschland tätig sind, beträgt der Anteil bei den OEMs 92%. 176 Die verschiedenen Wertschöpfungsmodule unterscheiden sich sehr stark in ihrem Entwicklungsanteil. Während die Systemintegration eine Produktionstätigkeit ist, ist z.B. die Softwareentwicklung eine Entwicklungstätigkeit. Die meisten Module sind Mischformen. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen 201 | 358
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Literaturverzeichnis ABl. EG (2008)
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Barr, A. (2015): Google’s Self-Dr
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BMW 2012: Vernetzte Vorausschau, UR
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Frost & Sullivan (2014b): Analysis
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Hakuli, S./Krug, M. (2015): Virtuel
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Klanner, F./Ruhhammer, C. (2015): B
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http://www.springerprofessional.de/
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Meyer, O./Harland, H. (2007): Haftu
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Opel (2015): Insignia - Sicherheit.
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Roland Berger (2014): Zitiert nach:
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Smith, B. (2014): Automated Vehicle
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