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Analyse der künftigen Markt- und
Wertschöpfungsentwicklung
der Halbleiterindustrie zuzuordnen. Der Halbleitermarkt wird von US-amerikanischen
Unternehmen dominiert, die einen Marktanteil von über 50 % aufweisen (IC Insights
2015). Dennoch liegen grundsätzlich erhebliche Chancen auch für die deutsche
Halbleiterindustrie in den Bereichen ADAS / HAF. Die deutsche Halbleiterindustrie hat
die Phase einer mehrjährigen Krise durchschritten und liegt mittlerweile hinsichtlich des
Umsatzes wieder über dem Vorkrisenniveau. Das größte Marktsegment der deutschen
Halbleiterindustrie ist bereits heute die Automobilelektronik, die im Jahr 2014 einen
Umsatzanteil in Höhe von ca. 43 % hatte und zudem das am stärksten wachsenden
Marktsegment ist (ZVEI 2014). Dies ist ein Spezifikum der deutschen Halbleiterindustrie.
Global ist der Bereich Automotive für die Halbleiterindustrie nach wie vor nur ein
kleines Marktsegment mit einem Umsatzanteil von ca. 10% (PWC 2014). Die deutsche
Halbleiterindustrie ist damit in einer guten Ausgangssituation, um vom sehr stark
wachsenden Markt zu profitieren. Derzeit deutet sich in der Automobilindustrie das
Problem an, dass zunehmend Komponenten aus dem Bereich der Consumer-Elektronik
in Automobilen verbaut werden, obwohl sie nicht für den Fahrzeugbau und die damit
verbundenen Anforderungen (z.B. thermische Belastungen) spezifiziert wurden
(Lehmann 2014). Hieraus ergibt sich einerseits eine Herausforderung für die
Automobilindustrie insgesamt, andererseits entstehen spezifische Chancen für den
Standort Deutschland im Bereich der Mikroelektronikindustrie. Die Bedingungen der
Zuliefercluster und –netzwerke ermöglichen der am Standort Deutschland ansässigen
Mikroelektronikindustrie ggf. Vorteile gegenüber Wettbewerbern aus dem Ausland bei
der Etablierung automotive-spezifischer Lösungen. Auf der IAA 2015 wurden bereits
vielversprechende Lösungen unter Beteiligung der deutschen Halbleiterindustrie
vorgestellt. 227
Es bestehen Chancen zur Ausschöpfung von Verbundvorteilen durch
integrierte Produktentwicklung / Produktion
Bedingt durch den hohen Entwicklungsanteil bei der Leistungserstellung von HAF-
Systemen verschiebt sich die Gewichtung von Entwicklungs- und
Produktionstätigkeiten zugunsten immaterieller Entwicklungsleistungen gegenüber der
klassischen automobilen Wertschöpfung. Der Automobilstandort Deutschland weist
grundsätzlich sehr hohe Entwicklungsanteile auf. Durch die Ausschöpfung von
Synergiepotentialen durch eine Integration von Entwicklungs- und
Produktionsleistungen bietet sich die Chance einer wettbewerbsfähigen
Leistungserstellung. Hierdurch könnten Produktionsverlagerungen an
Auslandsstandorte zugunsten des Standorts Deutschland an Attraktivität verlieren.
Neben den erwähnten Potenzialen birgt die Automatisierung Risiken für den
Automobilstandort Deutschland. Auch hieraus ergibt sich die Dringlichkeit des
Handlungsbedarfs. Zu den größten Risiken zählen:
Neue Akteure könnten als relevante Wettbewerber in den Markt eintreten
(vgl. Kap. 7.6)
Schon jetzt basiert ein Großteil der Innovationen im Automobilbau auf Software und
der Weiterentwicklung von Algorithmen. Für HAF nötige Softwareinnovationsfelder
sind die Situationsinterpretation und Fahrstrategie, spezifisches Kartenmaterial,
Fahrerzustandsanalyse und -interaktion sowie die Fahrzeugvernetzung. Für
Entwicklungen in diesen Feldern werden Kompetenzen benötigt, welche sich heute zu
einem großen Teil außerhalb der Automobilindustrie befinden. Für HAF auf
Autobahnen gilt dies noch eingeschränkt, doch für die angestrebte Abdeckung
227
U.a. mit der Plattform für automatisiertes Fahren von Elektrobit, Infineon und NVIDIA sowie dem Krypto-
Chip von IBM und Giesicke & Devrient
256 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen