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Analyse der künftigen Markt- und
Wertschöpfungsentwicklung
Elektromobilität, Vernetzung und automatisiertes Fahren) zu den Leitanbietern und
Technologieführern zu zählen. Folgende Argumente sprechen für eine besondere
industriepolitische Relevanz des (hoch-)automatisierten Fahrens:
(Hoch-)automatisiertes Fahren bietet mittel- bis langfristig sehr hohe
Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenziale (vgl. Kap. 7.1 / 7.2)
Wie im vorliegenden Gutachten aufgezeigt, gehen mit der Weiterentwicklung und dem
Markthochlauf des HAF erhebliche Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenziale
einher. Automatisiertes Fahren wird einen immer signifikanteren Teil der
Wertschöpfung einnehmen. Zwar läuft der Markt für HAF bis zum Jahr 2020 erst
langsam an, zwischen 2020 und 2025 wird dann jedoch ein erhebliches Wachstum
der Stückzahlen erwartet. Im Jahr 2020 werden ADAS und HAF in der
Automobilindustrie am Standort Deutschland insgesamt eine Wertschöpfung in Höhe
von 2,3 Mrd. generieren. Damit gehen über 20.000 Beschäftigte in der
Automobilindustrie einher. Bis zum Jahr 2025 wächst die erwartete Wertschöpfung bei
gleichbleibenden Marktanteilen auf knapp 8,8 Mrd. Euro, womit ca. 70.000
Beschäftigte in der Automobilindustrie einhergehen. Es ist zu erwarten, dass die
Bedeutung der Fahrzeugautomatisierung und Beschäftigung auch nach 2025 weiter
zunehmen wird. Goldman Sachs prognostiziert zwischen 2025 und 2050 eine weitere
Steigerung des Marktvolumens auf über das Dreifache (Goldman Sachs 2015).
(Hoch-)automatisiertes Fahren ist High-Tech-Wertschöpfung und damit für den
Hochlohnstandort Deutschland besonders relevant
In den nächsten Jahren wird eine weitere Internationalisierung der deutschen
Automobilindustrie erwartet, so dass auch bei Zulieferern zunehmend mit einer
Verlagerung von Leitwerken und Entwicklungsstandorten ins Ausland gerechnet wird.
Für das Jahr 2020 wird erwartet, dass ca. 60 % der Gesamtproduktionskapazitäten
wichtiger Automobilzulieferunternehmen alleine in Schwellenländern angesiedelt sein
werden (BCG / IPA 2014). Damit geht einher, dass die Automobilindustrie am Standort
Deutschland in den nächsten Jahren in noch höherem Maße als bisher mit der
Herausforderung konfrontiert sein wird, anspruchsvolle Wertschöpfungsprozesse, die
eine hohe Produktivität voraussetzen, am Standort zu halten bzw. aufzubauen, um die
Gesamtbeschäftigung auf hohem Niveau halten zu können. Deutschland liegt bei den
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe an 6.Stelle von 45 verglichenen Ländern
(Schröder 2014). Insbesondere liegt Deutschland deutlich vor den USA, Japan und
China, die innerhalb dieses Gutachtens als Wettbewerber in Bezug auf HAF mit
Deutschland verglichen wurden. Die Automobilindustrie am „Hochlohnstandort“
Deutschland ist somit darauf angewiesen, Wertschöpfungssegmente mit hoher BWS
pro Beschäftigten zu besetzen. Die Leistungserstellung für (hoch-)automatisiertes
Fahren ist sehr anspruchsvoll, u.a. weil für wesentliche Wertschöpfungsprozesse
Kompetenzen benötigt werden, die sehr knapp sind (Big Data-Analysen, Design von
Systemarchitekturen für die Sensordatenfusion, Integration komplexer Subsysteme ins
Fahrzeug etc.). Diese Wertschöpfungsprozesse mit hohem Anteil knapper
Kompetenzen müssen auch künftig in hohem Maße in Deutschland stattfinden, um das
Lohnniveau und Beschäftigungsniveau weiterhin hoch halten zu können.
Dementsprechend ist es für den Automobilindustrie-Hochlohnstandort Deutschland in
besonderem Maße bedeutsam im Markt für (Hoch)Automatisiertes Fahren die Rolle als
Technologieführer einzunehmen.
(Hoch-)Automatisiertes Fahren hat größeres Transformationspotenzial als die
Elektromobilität (vgl. 7.4 / 7.5)
Ein Quervergleich der erwarteten Entwicklungen im Bereich des (Hoch-)automatisierten
Fahrens mit der Elektromobilität verdeutlicht die industriepolitische Bedeutung und
Dringlichkeit des (Hoch-)automatisierten Fahrens. Zwar gehen beide Technologietrends
mit erheblichen Umsatz-, Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenzialen und –risiken
254 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen