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Marktanalyse und Wertschöpfungsbewertung: Ausgangssituation 3.3.3 Zuordnung der Akteursgruppen zu den Wertschöpfungsmodulen Der Anteil der Hersteller und Zulieferer an der Leistungserstellung unterscheidet sich je nach Wertschöpfungsmodul. Da die beiden Hauptakteursgruppen eine unterschiedlich gewichtetes globales Produktions- und Entwicklungsnetzwerke und damit unterschiedliche Inlandsanteile aufweisen, ist eine Zuordnung der beiden Gruppen zu den Wertschöpfungsmodulen nötig. Abbildung 17 zeigt die Anteile 41 der OEM und Zulieferer an den definierten Wertschöpfungsmodulen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Zulieferer OEM 30% 20% 10% 0% Abbildung 17: Anteile von Herstellern und Zulieferern an den Wertschöpfungsmodulen von ADAS 2014 42 3.3.4 Marktanteile der Hersteller und Zulieferer an den betrachteten Systemen Die Marktanteile der Fahrzeughersteller am ADAS-Markt weichen von den Marktanteilen bei den Fahrzeugen ab. Deutsche Hersteller haben im Bereich ADAS einen gegenüber dem Marktanteil beim Pkw-Absatz deutlich überproportional großen Marktanteil. Deutsche Premium-Hersteller nehmen derzeit eine Vorreiterrolle bei den Fahrerassistenzsystemen und Automatisierungsfunktionen ein. Die Abbildungen 18 und 19 zeigen die Marktanteile deutscher Hersteller und Zulieferer, differenziert nach den betrachteten Systemen und den Absatzregionen. Die Werte beziehen sich dabei auf die für die jeweilige Akteursgruppe erschließbaren Teilmärkte. Bei den Zulieferern ist dies die Zulieferung von ADAS und Komponenten für ADAS, bei den Herstellern, der Anteil der ADAS in den abgesetzten Fahrzeugen. 41 Die Einheiten, die den Anteilen hier zugrunde liegen, sind hier definiert als Hauptverantwortung für die Leistungserstellung im jeweiligen Wertschöpfungsmodul. 42 Annahmen auf Basis von Expertenbefragungen. 40 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen
70% 60% 50% 40% 30% Anteil am Pkw-Absatz Geschwindigkeits- und Abstandsregelung Spurhalteassistenz Spurwechselassistenz Frontkollisionssschutzsystem Verkehrzeichenerkennung 20% Müdigkeitserkennung 10% 0% Nordamerika Europa Japan China Rest der Welt Abbildung 18: Anteil deutscher Hersteller am ADAS-Markt im Jahr 2014 nach Regionen 43 Die deutsche Zulieferindustrie hat zudem große Marktanteile bei ADAS, wie Abbildung 19 zeigt. Von den für ADAS wichtigsten Tier1-Zulieferern Autoliv, Bosch, Continental, Delphi, Denso, Hella, TRW und Valeo haben drei ihren Hauptsitz in Deutschland (Frost & Sullivan 2014 b,c). 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Geschwindigkeits- und Abstandsregelung Spurhalteassistenz Spurwechselassistenz Frontkollisionssschutzsystem Verkehrzeichenerkennung Müdigkeitserkennung 20,0% 10,0% 0,0% Nordamerika Europa Japan China Rest der Welt Abbildung 19: Anteil deutscher Zulieferer am ADAS-Markt im Jahr 2014 nach Regionen 44 43 Eigene Darstellung Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen 41 | 358
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Barr, A. (2015): Google’s Self-Dr
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Frost & Sullivan (2014b): Analysis
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Hakuli, S./Krug, M. (2015): Virtuel
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Klanner, F./Ruhhammer, C. (2015): B
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http://www.springerprofessional.de/
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Meyer, O./Harland, H. (2007): Haftu
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Opel (2015): Insignia - Sicherheit.
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Roland Berger (2014): Zitiert nach:
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Smith, B. (2014): Automated Vehicle
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Umweltbundesamt (2014): Handbuch f
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VDI-Wissensforum.de (2014): Mit HMI
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Weichert, T. (2014b): Einleitung. I
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