lassedesignen

Analyse der künftigen Markt- und
Wertschöpfungsentwicklung
letzten Wertschöpfungsschritt darstellt, der mit dem Margenaufschlag zusammenfällt,
sind beide Punkte in diesem Wertschöpfungsmodul zusammengefasst. Während der
Aufwand für Validierung und Testing stark zunimmt, wird im Betrachtungszeitraum bis
2020 aufgrund der hohen Entwicklungsinvestitionen von HAF nur von sehr geringen
Margen nahe 0 ausgegangen.
Im Bereich der Hardware werden signifikante – für die Elektronikindustrie typische -
Kostensenkungen erwartet, sowohl bei Prozessoren, als auch bei der Sensorik
(Experteninterview Branchenexperte 4). Während die Steuergeräte heute dezentralisiert
und sensorspezifisch sind, geht die Tendenz eher in Richtung einer Integration und
zentralen Aufbereitung in ein oder zwei zentralen Steuergeräten (Experteninterview
Zulieferer 2). Die Steuergerät- und Processingkosten werden vermutlich gleich hoch
bleiben. Zwar sinken die Kosten weiter, gleichzeitig steigen jedoch die Anforderungen
erheblich (Experteninterview Zulieferer 1).
7.2.8
Marktanteile Hersteller/Zulieferer
Ähnlich wie aktuell bei ADAS und teilautomatisiertem Fahren wird bei
hochautomatisierten Fahrzeugen erwartet, dass die Technologie von der Oberklasse
ausgehend in die Mittelklasse und das Volumensegment diffundiert. Da deutsche
Hersteller im Oberklassesegment heute einen Marktanteil von ca. 70% aufweisen (vgl.
Kapitel 3.31) und deutsche Hersteller unter den ersten Herstellern sind, die
hochautomatisierte Fahrfunktionen anbieten werden (vgl. Kap.4.9) wird für das Jahr
2020 ein HAF-Weltmarktanteil von über 70% erwartet. Dies deckt sich mit den
Ergebnissen der Marktforschungseinrichtung Frost & Sullivan (2015). Deutschland wird
damit zunächst Leitanbieter im Bereich HAF.
29%
Anteil deutscher Hersteller
71%
Anteil ausländischer Hersteller
Abbildung 62: Anteil deutscher Hersteller am Weltmarkt für HAF im Jahr 2020 180
Marktanteile deutscher Hersteller am Absatz von (Premium-)Pkw
Die Produktion deutscher Automobilhersteller an Auslandsstandorten wurde in den
letzten Jahren erheblich ausgeweitet, so dass zunehmend Wertschöpfung deutscher
Hersteller außerhalb Deutschlands stattfindet. Gründe für die Internationalisierung der
Produktion sind neben der Erschließung von Wachstumsmärkten geringere
Fertigungskosten und die Absicherung gegen Wechselkursrisiken (BayernLB Research
2014). Die deutschen Automobilhersteller fertigen inzwischen ca. 62% ihrer Fahrzeuge
im Ausland. Zu den wesentlichen Produktionsländern zählen Brasilien, Spanien, USA,
180
Eigene Darstellung auf Basis von Frost & Sullivan 2015
204 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen