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Zentrale Ergebnisse und
Implikationen des Gutachtens
Marktdiffusion. Es wird erwartet, dass der globale Markt für HAF insbesondere
zwischen 2020 und 2025 ein sehr starkes Wachstum aufweisen wird und von
0,2 Mio. Fahrzeugen p.a. auf über 6 Mio. Fahrzeugen p.a. ansteigen wird.
• Vollautomatisiertes und autonomes Fahren Fahren weisen grundsätzlich
Merkmale einer disruptiven Innovation auf. Derzeit verfügt kein potenzieller
Wettbewerber einen klaren Entwicklungsvorsprung gegenüber der deutschen
Industrie. Da disruptive Innovationen jedoch häufig in Nischen beginnen, sind
die Aktivitäten in anderen Ländern, insb. von branchenfremden Akteure, im
Bereich autonomer Fahrzeuge mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen.
• Hochautomatisierte Fahrzeuge generieren 2020 einen volkswirtschaftlichen
Nutzen pro Fahrzeuge zwischen 33 und 64 €. Im Maximalszenario einer
vollständigen Marktdurchdringung mit hochautomatisierten Fahrzeugen
wächst dieser Wert auf 95 bis 320 Euro an.
• Nebentätigkeiten im Rahmen des hochautomatisierten Fahrens ermöglichen
die Nutzung konnektivitätsbasierter Applikationen und Services (wie
beispielsweise Streamingdienste oder Location based Services). Hierdurch lässt
sich ein Umsatzpotenzial in der Höhe von niedrigen zweistelligen Euro-
Beiträgen pro HAF-System/Jahr im Pkw-Sektor realisieren. Somit sind die
Potenziale bezogen auf HAF zunächst beschränkt. Industriepolitisch ist das
Thema Nebentätigkeiten dennoch relevant, da die wirtschaftlichen Potenziale
mit Anwendungsumfang und Grad der Automatisierung stark ansteigen.
Insbesondere ab dem vollautomatisierten Fahren könnten hierbei neue
Geschäftsmodelle und Serviceangebote entstehen. Aufgrund der derzeit
besseren Wettbewerbsposition insbesondere amerikanischer IT-Unternehmen
in diesen Märkten, besteht die Gefahr, dass ein Großteil der mit diesen
Serviceumsätzen einhergehen Wertschöpfung jedoch nicht in Deutschland
generiert wird
• Der Produktions- und Entwicklungsstandort Deutschland hat hinsichtlich HAF
gegenüber anderen Standorten Vorteile, da Deutschland derzeit
Technologieführer in wesentlichen Feldern ist (insb. Fahrerassistenz, Aktorik
und Radarsysteme) und der Standort durch hohe F&E-Investitionen der
Industrie als auch eine hohe Anzahl an relevanten Publikationen und Patenten
gekennzeichnet ist. Nachteile bestehen in den derzeit noch langwierigen
Abstimmungsprozessen innerhalb des politischen Feldes sowie den geringen
Aktivitäten von Start-Up-Unternehmen.
• Als Markt hat Deutschland gegenüber anderen Märkten Vorteile, da eine hohe
Rechtssicherheit und eine kalkulierbare Haftungssituation vorliegen, Kunden
von Premium- und Oberklassefahrzeugen eine hohe Zahlungsbereitschaft für
Sonderausstattungen aufweisen, HAF Use-Cases häufig auftreten und eine
gute Straßenqualität und strukturierte Umgebungsbedingungen auf
Autobahnen gegeben sind. Nachteile bestehen in der Leistungsfähigkeit des
Mobilfunknetzes sowie aufgrund der Komplexität des deutschen
Autobahnverkehrs.
282 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen