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Analyse der künftigen Markt- und Wertschöpfungsentwicklung Leitanbieter Leitmarkt 1,8 1,6 1,4 Verfügbarkeit von Risikokapital am Standort Unternehmensinvestitio nen in F&E am Standort Relevanz der Studiumsinhalte für HAF 1,2 1 Kapazität des Mobilfunknetzes Existenz/Planung einer Car2X-Infrastuktur Wetterbedingungen 1,2 Top-Tech-Universitäten 0,8 Komplexität des Autobahnverkehrs 1 0,8 0,6 F&E-Beschäftigte der Automobilindustrie Patentanmeldungen im Bereich automatisiertes & vernetztes Fahren Leistungsfähigkeit der Wissenschaft 0,6 0,4 Straßenqualität Ø Stauzeiten auf Autobahnen pro Kopf pro Jahr Verkehrsleistung auf Autobahnen pro Jahr / Fzg. Zahlungsbereitschaft für HAF 0,4 0,2 0 Staatliche F&E- Förderung Testbedingungen für automatisiertes Fahren Koordination der Interessen zwischen Wirtschaft & Politik 0,2 0 Zulassungsrechtliche Voraussetzungen Rechtssicherheit Kalkulierbare Haftungsrisiken Berücksichtigung von FIS und ADAS im NCAP Abbildung 90: Gesamtbetrachtung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschland ist derzeit Leitmarkt und Leitanbieter bei ADAS und wird in der Einführungsphase bis 2020 auch Leitanbieter und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Leitmarkt für HAF sein. Die Indikatorenanalyse zeigt, dass Deutschland ein großes Potenzial hat, auch im Jahr 2025 und darüber hinaus weiterhin eine führende Rolle zu spielen. Jedoch zeigt die Analyse auch, dass die USA ein sehr starker Wettbewerber auf Anbieterseite sein werden und insbesondere Japan über sehr gute Voraussetzungen in Bezug auf die Übernahme der Rolle als Leitmarkt verfügt. 7.4 Neue Geschäftspotenziale durch Nebentätigkeiten im hochautomatisierten Fahrzeug Hinsichtlich des Potenzials durch Nebentätigkeiten kursiert eine Reihe von Zahlen, die sich oftmals auf unterschiedliche Einheiten beziehen. Die Bandbreite reicht von 5 Milliarden Umsatzpotenzial pro Minute pro Jahr in „autonomen Fahrzeugen“ (McKinsey), 8 Euro pro Woche und Nutzer (Experteninterview Zulieferer 3) oder 400 Euro Umsatz je Fahrzeuglebensdauer (Roland Berger). Um diese Diskussion zu versachlichen soll zunächst die potenzielle Nutzungsdauer eines HAF-Systems berechnet werden. In einem zweiten Schritt wird diese Nutzungsdauer quantifiziert. Legt man die 224 Mrd. Fahrleistung auf deutschen Autobahnen insgesamt (Statista 2015c) zugrunde, ergeben sich daraus pro Kraftfahrzeug 3708 km Verkehrsleistung auf 236 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen
der Autobahn pro Jahr. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h ergibt dies ca. 37 Stunden potenzielle Nutzungsdauer für ein HAF-System pro Jahr, wobei Systemgrenzen hier ausgeblendet werden, d.h. die tatsächliche Nutzungsdauer ist deutlich geringer. Zudem werden die zeitlichen Freiräume durch automatisiertes Fahren nur anteilig wirtschaftlich-kommerziell genutzt werden (Experteninterview Branchenexperte 2). So haben Tests von Automobilherstellern ergeben, dass viele Fahrer bei Übergabe der Fahraufgabe an das HAF-System bevorzugt nichtkommerziellen Nebentätigkeiten nachgehen (z.B. aus dem Fenster schauen oder sich mit Beifahrern unterhalten) (Experteninterview Hersteller 2). Zur monetären Bewertung des Potenzials wird 1) der Umsatz pro Nutzer und Zeiteinheit großer Internetunternehmen und 2) das Marktvolumen des deutschen B2C- Marktes betrachtet. Die Internetunternehmen Google, Twitter und Facebook erzielen pro Nutzer und Jahr einen Umsatz von 170 Dollar (Google), 24,05 Dollar (Facebook) 10,49 Dollar (Twitter). In Deutschland beträgt die Internetnutzung pro Tag 2,33 Stunden (VanEimeren/Frees 2013). Daraus ergeben sich aggregiert und umgerechnet pro Nutzerstunde Umsätze in Höhe von 21,86 Eurocent. Auf die genannte maximale HAF-Nutzungszeit bezogen, ergibt sich daraus ein Potenzial von umgerechnet ca. 8,09 Euro pro Jahr. Wählt man als Ausgangsgröße den B2C-E-Commerce-Internetmarkt, so hat dieser in Deutschland eine Größenordnung in Höhe 8,6 Mrd. Euro pro Jahr, was wiederum nur einem Gegenwert von knapp 16 Cent je Internetstunde entspricht. Daraus resultiert ein Marktpotenzial für HAF von 5,92 Euro pro Jahr. Selbst summiert ergeben beide Marktpotenziale nur ein Volumen in Höhe von 14 Euro pro Jahr. Selbst wenn alle deutschen Pkw hochautomatisiertes Fahren auf Autobahnen ermöglichten, ergäbe dies für Deutschland somit „nur“ ein Marktpotenzial durch Nebentätigkeiten in Höhe von 621 Mio. Euro pro Jahr. Vergleicht man die verfügbaren Zahlen miteinander, indem man sie in einheitliche Einheiten umrechnet, zeigt sich eine erhebliche Bandbreite. In Tabelle 10 ist das maximale Umsatzpotenzial pro Fahrzeug pro Jahr dargestellt: Tabelle 10: Vergleich verschiedener Berechnungen zu Umsatzpotenzialen durch Nebentätigkeiten hochautomatisiert vollautomatisiert Roland Berger 6,20 € 34,67 € Eigene Berechnungen 14,01 € 78,37 € Zulieferer 3 416,00 € 2.327,16 € McKinsey 13.555,87 € 75.833,33 € Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen 237 | 358
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5.1.4.4 Fahrerlaubnisrecht Wer auf
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BMW 2012: Vernetzte Vorausschau, UR
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BGBl. I (2011): Verordnung über di
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Cieler, S. et al. (2014):Projekt Pr
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Frost & Sullivan (2014b): Analysis
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Hakuli, S./Krug, M. (2015): Virtuel
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Klanner, F./Ruhhammer, C. (2015): B
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Meyer, O./Harland, H. (2007): Haftu
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Opel (2015): Insignia - Sicherheit.
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Roland Berger (2014): Zitiert nach:
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