lassedesignen

Analyse der künftigen Markt- und
Wertschöpfungsentwicklung
Fahren innerhalb der nächsten 5 Jahre anbieten werden. Sollten sie dies jedoch
tun, ist zu erwarten, dass auch diese Hersteller komplette Systeme von Tier1-
Zulieferern beziehen werden (Experteninterview Branchenexperte 4,
Experteninterview Branchenexperte 5).
Einige Tier1-Zulieferer positionieren sich bereits als Systemintegrator für HAF, bei
anderen ist aufgrund der erheblichen Investitionssummen noch nicht abschließend
festgelegt, ob sie Komponentenbauer oder Systemzulieferer für HAF sein werden
(Experteninterview Branchenexperte 5, Experteninterview Zulieferer 2).
Den Systemanspruch werden sie jedoch bis auf weiteres nur bei „Followern“ und ggf.
Volumenherstellern erfüllen können. Dies grenzt ihr Wertschöpfungspotenzial für HAF
zunächst erheblich ein. Aus Sicht der Tier1-Zulieferer werden Kunden nun zu
Wettbewerbern (Experteninterview Zulieferer 2). Zudem könnten Lieferanten von
Tier1-Zulieferern zu deren Wettbewerbern werden und den OEMs Softwaremodule
oder (validierte) Algorithmen anbieten (Experteninterview Zulieferer 2).
Eine industriepolitische Gefahr entsteht, wenn die Software-Lösungen für komplexe
Entscheidungsprozesse des automatisierten Fahrens durch große Technologieunternehmen
als neue Systemzulieferer im Bereich HAF bereitgestellt werden und diese innerhalb weniger
Jahre eine marktbeherrschende Stellung erreichen (Bernhart 2014).
7.2.7 Bestimmung der Wertanteile der Wertschöpfungsmodule am
Gesamtsystem
Im Jahr 2020 verteilt sich der Wert eines HAF-Systems anteilig auf die in Abbildung 61
dargestellten Module.
Validierung und
Systemtests /
Fahrzeugintegration /
Vertriebsmarge 16%
Entwicklung und
Bereitstellung von
Kartenmaterial und
Backend-Services 10%
Entwicklung und
Herstellung des
Unfalldatenspeichers0%
Entwicklung und
Herstellung von
Aktorikkomponenten
6%
Entwicklung und
Herstellung der
Umfeldsensorik 29%
Systemintegration 4%
Entwicklung und
Herstellung des HMI 4%
Softwareentwicklung
11%
Entwicklung und
Herstellung der
Steuergeräte 20%
Abbildung 61: Anteile der Wertschöpfungsmodule im Bereich HAF 2020 177
Nachfolgend werden die relevantesten Wertanteile kurz erläutert:
Bei HAF steigen die Kosten für das HMI funktionsbedingt an, da unplanmäßige und
spontane Fahrübernahmesituationen ermöglicht werden müssen (Experteninterview
177
Eigene Berechnungen auf Basis von Experteninterviews sowie einzelnen Literaturquellen.
202 | 358 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
HAF auf Autobahnen – Industriepolitische Schlussfolgerungen