<strong>Intern<strong>et</strong></strong> <strong>et</strong> PMI JM Yolin lundi 29 octobre 2001 C:\WINDOWS\TEMP\&1028MIRAGE2001.DOC 115Associé àSoap (Simple Object Access Protocol) www.w3.org/TR/SOAP il doit perm<strong>et</strong>tre une automatisatisation poussée<strong>de</strong>s échanges en utilisant les "services Web", sortes <strong>de</strong> briques logicielles perm<strong>et</strong>tant à<strong>de</strong>s logiciels, a priori incompatiblesentre eux, <strong>de</strong> communiquer (ces logiciels trouveront dans l'annuaire UDDI les parties d'application auxquelles peut accé<strong>de</strong>run partenairegrâce au langage WSDL Web Service Description Language)3.1.5.5.4 Pour essayer <strong>de</strong> classer les mark<strong>et</strong> Places il existe <strong>de</strong> nombreuses typologies.• La plus courrante distingue les places <strong>de</strong> marché verticales (correspondant àun secteur d'activité: automobile,aéronautique, tomates, spiritueux,…) <strong>et</strong> horizontales (correspondant àune fonctionnalité d'entreprise commune àtousles secteurs (logistique, finance, achats généraux, services,...)• Une autre typologie distingue les achats "hors production" <strong>et</strong> ceux qui sont intégrés àla production• Une troisième distingue les places <strong>de</strong> marché en fonction du niveau <strong>de</strong> service qu'elles offrent : simple mise enrelation, appels d'offre, vente en ligne, paiement en ligne, intégration du service client, intégration logistique, <strong>de</strong>signcollaboratif (Hubert d'Hondt)• Une quatrième les classe par "business mo<strong>de</strong>ls" (gratuit, commission, abonnement, vente <strong>de</strong> services, modèleshybri<strong>de</strong>s, …)• Une cinquième selon qu'elles sont conçues pour les pme (places <strong>de</strong> marché "publiques" comme Mark<strong>et</strong>o ouMondus) ou pour quelques grands groupes grands groupes (places <strong>de</strong> marché "privées" comme Hubwoo)• Une sixième distinguera les places <strong>de</strong> marché qui fonctionnent par appels d'offre <strong>et</strong> enchères inversées (gains surles prix d'achat) <strong>et</strong> celles qui fonctionnent sur la base <strong>de</strong> catalogues (gains sur les couts administratifs <strong>de</strong>s achats)Nous en avons choisi une cinquième qui nous paraît la plus interessante pour en comprendre les ressorts <strong>et</strong> les chances<strong>de</strong> succès àtravers les rapports <strong>de</strong> force sous-jacents <strong>et</strong> nous distinguons trois type <strong>de</strong> mark<strong>et</strong> places3.1.5.5.5 mark<strong>et</strong>-places créées par <strong>de</strong>s intermédiaires: start-up, entreprise du secteur <strong>et</strong> courtiersDans ce premier cas ce sont <strong>de</strong>s indépendants, <strong>de</strong>s "Mark<strong>et</strong> Makers" qui ont pris l'initiative.3.1.5.5.5.1 les start-up: <strong>de</strong> forts risquesLa richesse potentielle <strong>de</strong> ce créneau a conduit d'innombrables start-up à s'y lancer (il y en avait déjàplus <strong>de</strong> 150 dansle domaine agroalimentaire en aout 2000 <strong>et</strong> 50 rien que dans le textile en Europe) mais il s'agit là<strong>de</strong> proj<strong>et</strong>s àforts risquescar• pour que les ach<strong>et</strong>eurs viennent, il faut <strong>de</strong> nombreux fournisseurs déjàinscrits• <strong>et</strong> pour que les fournisseurs viennent il faut <strong>de</strong> nombreux ach<strong>et</strong>eurs présents sur c<strong>et</strong>te place <strong>de</strong> marchéEn eff<strong>et</strong>, venir sur une mark<strong>et</strong> place <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un investissement souvent non négligeable : il faut s'enregistrer, se faireréférencer, parfois payer un abonnement, organiser son informatique pour s'interfacer afin <strong>de</strong> tirer tout le bénéficeadministratif <strong>de</strong> l'opération, adapter parfois son service vente ou achat,…C<strong>et</strong>te logique poussera àne laisser subsister qu'un nombre extrêmement réduit d'opérateurs par marchés <strong>et</strong> c'est ledomaine <strong>de</strong>s "achats généraux qui paraît le plus propice car il n'y a pas <strong>de</strong> grands opérateurs dominants ni <strong>de</strong> courtiers dansce secteurDans le domaine du cinéma, propice au foisonnement <strong>de</strong> dot.com, c'est plus d'une douzaine <strong>de</strong> start-up qui ont essayé <strong>de</strong><strong>de</strong>venir LA place <strong>de</strong> marché, (en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s courtiers habituel) : <strong>Intern<strong>et</strong></strong> Studios, RightSmart.com, Screenexchange.com,Reelplay.com, FilmBazaar.com, ShowBizData.com, iFilm.com, MIPinteractive, Tivix.com, InHolliwood.com, FilmAxis,FilmFin<strong>de</strong>r,... : autant dire que les désillusions sont au ren<strong>de</strong>z-vous3.1.5.5.5.2 Des entreprises du secteur concerné: rarement acceptable par les acteurs du marchéParfois ce sont <strong>de</strong>s entreprises du secteur qui ont pris l'initiative. elles connaissent bien le secteur professionnelconcerné mais:• si elles sont très p<strong>et</strong>ites, leur situation est semblable àcelle <strong>de</strong>s start-up,• si elles ont une certaine taille elles risquent <strong>de</strong> faire fuir leurs concurrents, soucieux <strong>de</strong> ne pas laisser <strong>de</strong>s donnéessensibles àun compétiteur.• Le seul rare cas ou cela paraît envisageable est celui d'une entreprise lea<strong>de</strong>r incontestée <strong>de</strong> son secteur <strong>et</strong> qui peut<strong>de</strong> ce fait être accéptée par les autres dans un rôle <strong>de</strong> fédérateur3.1.5.5.5.3 Des intermédiaires existants (courtiers, banquiers) : les meilleures chancesPour <strong>de</strong>s marchés spécialisés ceux qui sont les mieux placés pour survivre sont ceux qui exercent aujourd'hui un métier<strong>de</strong> courtier: outre qu'ils connaissent bien les traditions <strong>de</strong>s professions concernés, ils bénéficient d'un atout inestimable: laConfiance <strong>de</strong>s opérateurs <strong>de</strong> marché, confiance que les nouveaux entrants auront <strong>de</strong> grosses difficultés àacquérir dans <strong>de</strong>sdélais raisonnables <strong>et</strong> avec <strong>de</strong>s couts supportables (ce qui ne veut pas dire pour autant bien entendu que le succès estgaranti…)AXS Marine est une Spin Off <strong>de</strong> Barry, Rogliano & Salles, , N°1 français du frêt maritime (le marché mondial est supérieurà100Milliards <strong>de</strong> $) : ils estiment que la simple automatisation <strong>de</strong>s transations <strong>de</strong>vrait perm<strong>et</strong>tre un gain <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> 30%.Level Seas à Londre s'est batie sur le même modèleSabre, système <strong>de</strong> réservation a créé une place <strong>de</strong> marché Sabre-Mark<strong>et</strong>Place pour les dizaines <strong>de</strong> milliers d'agences,d'hotels <strong>et</strong> <strong>de</strong> loueurs avec qui il travaillait déjàwww.wiredhotelier.com/news/4007693.2000382.htmPour les biens <strong>et</strong> services généraux les Banquiers disposent d'atouts indubitables (connaissance <strong>de</strong>s clients, réseaux<strong>de</strong> confiance, possibilité d'apporter <strong>de</strong>s services financiers, neutralité commerciale,…),Answork https://www1.ms.answork.n<strong>et</strong>/home a été développé conjointement par BNP-Paribas, Société Générale <strong>et</strong> CréditAgricole) <strong>et</strong> Seliance www.seliance.com par le Crédit LyonnaisUn cas intermédiaire : le Crédit Agricole, àla fois Banque <strong>et</strong> spécialiste du marché, a lancé mi-2001 une Mark<strong>et</strong>-Placeconsacrée aux vins <strong>et</strong> spiritueux "SpiritXchange" https://www.spiritxchange.com. elle y apporte la précieuse crédibilité <strong>de</strong>l'institution ainsi que son expertise dans un marché particulièrement sensible (disponibilité <strong>et</strong> qualité <strong>de</strong>s produits,confi<strong>de</strong>ntialité sur l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s ven<strong>de</strong>urs, prise en compte <strong>de</strong> contrats d'exclusivité sur certains marchés, mécanismesantispéculation, …)
<strong>Intern<strong>et</strong></strong> <strong>et</strong> PMI JM Yolin lundi 29 octobre 2001 C:\WINDOWS\TEMP\&1028MIRAGE2001.DOC 1163.1.5.5.5.4 Quelques exemplesLa liste ci-<strong>de</strong>ssous élaborée au fil <strong>de</strong>s annonces en 2000 <strong>et</strong> 2001 comporte déjàun certain nombre d'acteurs disparusou en gran<strong>de</strong> difficultéAgroalimentaire: Foodstrading www.foodstrading.com pour les produits frais <strong>et</strong> surgelés (produits <strong>de</strong> la mer, fruits <strong>et</strong>légumes) créé par Jean-Jacques Mennillo (cabin<strong>et</strong> conseil AMI) en partenariat avec <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> contrôle, <strong>de</strong> logistique<strong>et</strong> d'assurance <strong>et</strong> avec l'appui <strong>de</strong> Gustave Leven intervenant comme Business Angel. Une augmentation <strong>de</strong> capital <strong>de</strong>110MF est prévu pour financer les développements àl'international, Worldoffruit est son pendant en Irlan<strong>de</strong>, créé par Fyffesun <strong>de</strong>s 5 premiers négociants mondiaux du secteur créé en 1888, pour les Céréales c'est Cigrex, www.agriflow.com lancépar le tra<strong>de</strong>r britannique Agroceres <strong>et</strong> pour les tomates Tomatoland www.tomatoland.com (un marché <strong>de</strong> 13 Milliards <strong>de</strong>$). IngredientsN<strong>et</strong>.com www.ingredientsn<strong>et</strong>.com (ingrédients alimentaires),Distribution: Equadis.com www.Equadis.com lancé par 2 ven<strong>de</strong>urs auprès <strong>de</strong> centrale d'achat (Emmanuel Hauserman<strong>et</strong> Bertrand Prezioso) a i<strong>de</strong>ntifié 86.000 entreprises <strong>et</strong> leur propose <strong>de</strong> décrire leurs produits dans une base structurée afin<strong>de</strong> faciliter leur sélection par les distributeursachats généraux <strong>de</strong>s entreprises: : FreeMark<strong>et</strong>s www.freemark<strong>et</strong>s.com Mondus www.mondus.fr a déjàlevé 17M$ <strong>et</strong>cherche àen lever entre 50 <strong>et</strong> 100. Il compte déjàplus <strong>de</strong> 10.000 ach<strong>et</strong>eurs <strong>et</strong> fournisseurs Acequote www.acequote.com(fournitures pour les PME) <strong>et</strong> Dans la même logique, Buying-Partner.com www.buying-partner,com, BidTheWorld,www.bidtheworld.com Mark<strong>et</strong>o.com www.mark<strong>et</strong>o.com , Achatpro www.achatpro.com Hubwoo, www.hubwoo.fr Seliancewww.seliance.comDans le textile c'est une p<strong>et</strong>ite société niçoise (actuellement en gran<strong>de</strong> difficulté) qui a pris l'initiative Etexx www.<strong>et</strong>exx.coma levé 46MF pour son carrefour d'affaire sur un marché <strong>de</strong> 115 Milliards d'eurospour les "marchés <strong>de</strong> compensation": Ubarter.com http://www.ubarter.com <strong>et</strong> BarterTrust.com http://www.bartertrust.comoffrent une place <strong>de</strong> marché (un constructeur automobile se fait par exemple payer en café <strong>et</strong> souhaite récupérer du cashou l'échanger contre <strong>de</strong>s tôles): ces échanges représentent 64 Milliards <strong>de</strong> dollars rien qu'aux US.Les espaces publicitaires avec Ad On Sale www.adonsale.combiens professionnels d'occasion : ProXchange.com www.proxchange.com: il a levé 230MF pour financer sondéveloppement (àson capital europ@web <strong>et</strong> Didier Pinault Valencienne)équipement industriel Goo<strong>de</strong>x www.goo<strong>de</strong>x.comMeubles: HomePoint.com www.homepoint.com <strong>et</strong> R<strong>et</strong>ailM<strong>et</strong>ro.com www.r<strong>et</strong>ailm<strong>et</strong>ro.com, anciens portails <strong>de</strong> vente auxparticulier se sont recentrés sur <strong>de</strong>s places <strong>de</strong> marchéIndustries du bois : Fordaq www.fordaq.com, spécialisés sur les panneaux <strong>et</strong> produits <strong>de</strong> sciage, créé par 2 jeunesentrepreneurs belges Europal http://europal.n<strong>et</strong> pour les pal<strong>et</strong>tespièces industrielles <strong>et</strong> aux fabrications spécifiques: DirectMark<strong>et</strong>.com se lance sur le modèle <strong>de</strong> SupplierMark<strong>et</strong>www.suppliermark<strong>et</strong>.com aux USA revendu 580M$ six mois après son lancement (marché <strong>de</strong> 1 900 milliards <strong>de</strong> dollars eneurope) correspondant à48 secteurs industriels: sélection <strong>et</strong> labellisation <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong>s fournisseurs, organisation<strong>de</strong>s négociations sur les spécifications, enchères inversées. Gains espérés 5 à 35% sur le prix d'achat (en plus <strong>de</strong> laréduction du cout administratif)Sourcing Park créé par Paul <strong>de</strong> la Rochefoucault se spécialise dans la pièce àfaçon pour fabricant <strong>de</strong> machines lour<strong>de</strong>sCemia www.CEMIA.com créé par trois jeunes ingénieurs <strong>de</strong> Valencienne pour la sous-traitance mécaniqueChimie: E-chemical propose <strong>de</strong> surcroît facilités <strong>de</strong> paiement <strong>et</strong> logistique, Chem<strong>de</strong>x www.chem<strong>de</strong>x.org (maintenantVentro www.ventro.com) s'est spécialisé sur les p<strong>et</strong>its produits pour la recherche en chimie <strong>et</strong> en biologie (plusieurscentaines <strong>de</strong> milliers <strong>de</strong> références), CheMatch www.chematch.com organise <strong>de</strong>s enchères dont il assure l'anonymat. ilen va <strong>de</strong> même pour ChemConnect www.chemconnect.com actuel (mai 2000) lea<strong>de</strong>r du secteurIls ont été rejoint par FobChemicals www.fob.com/fobchemicals.asp <strong>et</strong> on compte maintenant une quinzaine <strong>de</strong> places <strong>de</strong>marché, sans compter les sites propres <strong>de</strong>s fabricants (lycra.com, corian.com, Basf, Bayer( qui compte 70 à/80% <strong>de</strong> sesplastiques en ligne à5 ans) <strong>et</strong> <strong>de</strong> multiples indépendants (comme SciQuest www.sciquest.com coté 2 Milliards <strong>de</strong> dollars)En Europe Philippe Corcos, ancien du CEA a créé CortecN<strong>et</strong>.com www.corten<strong>et</strong>.com (50.000 produits). Les professionnelsdu secteur comptent sur un montant <strong>de</strong> transactions effectives sur le N<strong>et</strong> <strong>de</strong> 180 Milliards <strong>de</strong> dollars en 2003Energie : EnronOnline.com www.enrononline.comElectronique: Consumer Electronics, distributeur allemand, N°1 européen a créé le Virtual Chip Exchangewww.virtualchip.com dès 1999 <strong>et</strong> sa capitalisation frôle le milliard d'euroséquipement médical eumediX www.eumedix.com ,Informatique :Prestataires.com www.prestataires.comTélécoms: Tradingcom www.tradingcom.fr start up s'attaque au trading <strong>de</strong> minutes <strong>de</strong> télécommunication <strong>et</strong> <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>passante (un marché estimé à3,5 milliards d'euros pour l'Europe, Band-X (bourse <strong>de</strong> débit <strong>Intern<strong>et</strong></strong> / télécoms),BTP: Build-Online start-up Irlandaise cible le mon<strong>de</strong> du bâtiment <strong>et</strong> a réussi àlever 16M$ pour financer son proj<strong>et</strong>. Objectifaffiché: une réduction <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> 23% <strong>et</strong> <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> 15% "la construction d'un bâtiment est unprocessus très complexe qui peut faire intervenir au total plus d'un millier d'acteurs, Eu-supply www.eu-supply.com start-upsuédoise propose aux entreprises <strong>de</strong> BTP son système d'enchères <strong>de</strong>scendantes associé à une riche documentationtechnique <strong>et</strong> réglementaireMétaux Aluminium.com www.Aluminium.com opèrent dans les métaux non-ferreux, PaperExchangewww.paperexchange.com dans le papier, eCredit www.ecredit.com dans le financement, M<strong>et</strong>alSite www.m<strong>et</strong>alsite.com <strong>et</strong>e-STEEL www.e-steel.com dans l'acierElectricité : initié par Scottish Power 12 électriciens européens (dont Edf) ont décidé <strong>de</strong> créer une société pour leurs achatshors courant électrique (30 milliards d'euros): objectif, une économie <strong>de</strong> 10%Hôtels : PurchasePro.com http://corp.purchasepro.com , Hsupply.com www.hsupply.com tentent <strong>de</strong> s'imposer sur unmarché <strong>de</strong> 50 Milliards <strong>de</strong> dollars àcôté <strong>de</strong> mark<strong>et</strong> places montées par les groupements <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s chaînesLe tourisme avec Sabre Mark<strong>et</strong>Place (son nom <strong>de</strong> domaine est cyber squatté … www.Sabre-Mark<strong>et</strong>Place.com )Finance: Bfinance www.bfinance.fr perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> lancer <strong>de</strong>s appels d'offre sur les achats <strong>de</strong> produits financiers(monétaires,diversifiés, fonds dédiés, affacturage, lignes <strong>de</strong> crédit, …)VerticalN<strong>et</strong> www.verticaln<strong>et</strong>.com c<strong>et</strong>te start-up valorisée 20 milliards <strong>de</strong> dollars début 2000a fait son métier <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>scommunautés virtuelles par secteurs d'activité (56 professions en 2000), la "place <strong>de</strong> marché" en constituant un composantessentiel (plus <strong>de</strong> 3000 marchés virtuels avec <strong>de</strong>s dizaines <strong>de</strong> milliers <strong>de</strong> participants).