Internet et Entreprise : Mirages et opportunités - Base de ...

Internet et PMI JM Yolin lundi 29 octobre 2001 C:\WINDOWS\TEMP\&1028MIRAGE2001.DOC 74"le modèle gagnant sera celui qui associera courtage en ligne, banque directe et réseau de conseillers indépendants:les clients sont confiants dans les services en ligne mais une fois par an ils ont besoin de voir un conseiller"Huw VanSteenis, analyste de MorganQuel rôle joueront les «account aggregators», sociétés qui consolident les comptes clients sur un écran, en utilisantles codes fournis par les clients pour accéder aux données de différents fournisseurs comme, Yodlee www.yodlee.comLes Banques n'ont par exemple pas vu arriver les courtiers en ligne qui en cassant les prix et en fournissant desinformations de qualité se sont appropriés 15% du marché des transactions des particuliersE-Trade, www.etrade.com, 3,7millions de clients en juin 2001 avec plus de 50 Milliards de dollars de dépôts continue àcroitre au rythme de 80 000 nouveaux comptes par mois (notamment par des rachats) et le volume des transactions qu'ilgère , après seulement 7 ans d'existence (120.000transactions quotidiennes) est équivalent àla bourse de ParisFort de ce succès e-trade a lancé en janvier e-offering, banque d'investissement en ligne: elle prendra des commissionslimitées à4,5% des montants levés contre les 7% habituellement pratiqués sur le modèle de Wit Capital www.witcapital.comqui l'avait précédé sur ce créneau.La firme est par ailleurs derrière la création de l'International Security Exchange, un système de transaction électroniquequi ambitionne de concurrencer le Chicago Board Option Exchange (les Echos du 13/1/99)A l'été 1999 elle a également pris le contrôle de Telebank Financial pour 1,8 Milliard de dollars, banque en ligne spécialiséesur les prêts immobiliersL'entreprise arrive en France en commençant par s'associer avec CPR www.cpr-etrade.com en 1999 avant de reprendresa liberté pour un développement autonome (éventuellement de concert avec un leader européen)Charles Schwab www.eshwab.com (7 millions de compte) basé àSan Francisco, existe depuis 20 ans et s'est convertieau web plus récemment: elle reste N°1 en misant sur le conseil personnalisé. Début 2001 elle vallait 33 milliards de dollars(contre 29 par exemple pour Merril Lynch)Fimatex qui est une belle réussite, bien qu'elle ait été développée au sein de la Société Générale n'était pas au cataloguedu réseau…Au total il y aurait aux USA 8,4 millions de personnes avec des portefeuilles dépassant les 100.000$ (420 milliards dedollars au total) opérant en bourse via internet, avec 450.000 ordres quotidiens (soit 22%des échanges), offrant 1 milliardde dollars de commissions aux quelques 60 firmes de courtage existant actuellementEn l'an 2000, en Europe l'Allemagne arrive en tête (400.000) pour 100.000 en France (et par exemple 200.000 en Suède)également voir page 127 le chapitre consacré aux boursesPar ailleurs CompuBank www.compubank.com, première banque fonctionnant exclusivement sur internet, a vu le jour enoctobre 1998.Elle est suivie par Egg www.egg.com , filiale du groupe britannique Prudential, qui n'accepte plus depuis avril 1999 quedes clients en ligne: selon Mike Harris "l'exploitation des services bancaires grand public par internet sont 4 fois moinscoûteux que par téléphone et 10 fois mois chère qu'àtravers les agences traditionnelles" ce qui lui permet de servir desinterets trois fois plus élevés sur les comptes àvue (5% contre 1,5%).Avec 500.000 clients après 6 mois d'activité, et 1,2 millions en aout 2000, elle se classe au 8 ème rang mondial duclassement IBM-Interbrand après la Citybank l'UBS et Wells Fargo, mais avant le crédit Suisse et la Commerzbank, et avec5 milliard de £ elle revendique 40% de part de marché sur les nouveaux dépôtsElle propose crédits immobiliers, prêts personnels et bientôt assurance-dommage, cartes de crédit et produits de placementfinancier. Elle fournit évidemment accès internet et e-mail gratuitEn Août 1999 création en Irlande sous l'impulsion notamment de Intel, Méru, Apax et Vertex de la première banquepaneuropéenne 100% Internet: First-e www.first-e.com (ses services devraient être opérationnels en France mi-2000)En Aout 2000 c'est au Japon que nait la banque 100% en ligne Japan Net Bank en association avec l'opérateurtéléphonique NTT Docomo et un réseau d'épiceries de proximité pour les retraits de liqiditésMentionnons également@ - Entrium en Allemagne 700.000 clients N°1 européen de la banque sans guichets compte 60% de clients ayant accèsàinternet (en Allemagne on compte aujourd'hui 3,5 millions de compte en ligne avec un rythme de doublement annuel (pourmémoire le leader en France, Banque Directe compte 57.000 clients)@ - SE-Banken appartenant àla "constellation" Wallenberg" en Suède, avec 300.000 clients sur internet en 2000 et aracheté BfG en Allemagne au Crédit Lyonnais pour en faire la tête de pont de son offensive internet sur ce paysAujourd'hui àcôté des 200 sites financiers sur internet comme ceux de la City Bank ou de la Wells Fargo, opérationnelsdès 1995, on en compte une dizaine opérant exclusivement sur l'Internet (Compubank à Houston, Atlanta Internet Bank,…)Rappelons que dans son plan stratégique City Group qui revendique aujourd'hui 300 millions de comptes s'est fixé unobjectif de 1 Milliard de clients en offrant àceux-ci de gérer l'ensemble de leurs comptes dans les autres établissementspar son intermédiaire (Chris Zaharias Netscape, séminaire Aftel nov 98)Maintenant tous les "portails" d'entrée sur le web comme Yahoo! ou Aol, lancent leur chaîne "finance" offrant plateformed'information économiques et financières conseils grâce àdes partenariats éditoriaux ainsi que un centre de courtageen ligne permettant d'acheter et de vendre en ligne par l'intermédiaire de courtiers électroniques comme e-tradeAOL qui a lancé "personnal finance" en 1996 compte actuellement 10,5 millions de clients(Cf classement des meilleures cyberbanques par l'association online banking www.obanet.org )L'Atelier Bnp-Paribas estimait qu'en 1998 entre 10 et 15% des prêts aux USA, soit 1500 Milliards de dollars étaientdirectement influencés par la consultation de sites Web spécialisés qui outre un riche contenu éditorial permettent derechercher sur le marché le meilleur taux en fonction du profil de risque du client – et en faisant l'économie desintermédiaires financiers monoproduitse-loan www.e-loan.com : 15.000 demandes de prêts par mois, Get Smart www.getsmart.com 50 000 par mois, QuickenMortgage www.quickenmortgage.com qui rassemble les propositions de 11 banques pour une comparaison immédiate,800.000 visites par mois,…). En France Selectaux a lancé un site adapté aux spécificités françaisesGE Equipement finance a créé en 2000 un extranet permettant d'accorder en quelques minutes pour les dossiers simples,(50% des demandes de ses apporteurs d'affaire), un crédit permettant de financer les achats de leurs clients