Internet et Entreprise : Mirages et opportunitÃ©s - Base de ...

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Internet et PMI JM Yolin lundi 29 octobre 2001 C:\WINDOWS\TEMP\&1028MIRAGE2001.DOC 39L’institut Rexecode www.rexecode.asso.fr vient de rendre public une étude couvrant 1990-1998 comparant les Etats-Unis,le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. On y note un retard de la France et de l’Allemagne par rapport au Royaume-Uniet surtout par rapport aux Etats-Unis. Le poids des NTIC dans l'économie est plus élevée aux Etats-Unis (7,9%) et auRoyaume-Uni (7,3%) qu'en France (5,1%). Si au lieu de prendre le secteur des nouvelles technologies, on se concentresur le secteur des télécommunications, le résultat est quasiment le même. La France est le pays où le poids du secteur estle plus faible: 1,4 % contre 1,8 % en Allemagne et aux Etats-Unis et 2% au Royaume-Uni.1999 a démarré de façon beaucoup plus soutenue : notre pays comptait 4,8 millions d'ordinateurs (ou autresplateformes nomades,..) connectés et 6,5 millions d'internautes (IDC www.idc.fr et Forrester www.forrester.com),En 2000, 30% des foyers possèdaient au moins un ordinateur dont 31% étaient connectés rattrappant ainsi le parcinstallé dans les entreprises. Fin 2000 idc estime à10,9 millions le nombre d'internautes (àtitre privé et/ou professionnel)pour 7 millions d'ordinateurs connectésLe nombre de sites marchands est passé de 625 en janvier 1999 à1530 en janvier 2000 (annuaire "le web marchand")mais 2% seulement des foyers ont acheté en ligne (17% aux US et 10% en Grande Bretagne) pour une moyenne de 450$(1200 aux US), soit un facteur 23 de décalage entre la France et les US si les chiffres de Ernst&Young sont exactsEn 2001, 32% des foyers disposent d'au moins un PC et d'après une étude du SESSI aout 2001 ("L'Internet : lesFrançais se hâtent lentement"), un tiers des Français ont déjàutilisé internet au moins occasionnellement et 20% sontconnectés depuis leur domicile (56% y accèdent en outre depuis leur lieu de travail ou d'étude).Ces 20% sont à comparer à 30% en Allemagne, 36% en Grande Bretagne, 54% au Dannemarkwww.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p152.pdfMédiamétrie estime le nombre d'internautes quant àlui à14,3 millions àmi-2001 et c'est 28% des internautes qui auraientprocédé àun achat en ligne (WallStreetJournalEurope sept 2001)Mais notre retard se retrouve encore accru pour les nouveaux usages (haut débit et nomade) : début 2001 par exempleil y a 7 fois plus de connection ADSL en Allemagne qu'en France! (mais certains pensent que le cout extrêmement élevédu bas débit et le retard du forfait illimité risque de "booster" le haut débit malgré son prix)"le développement technique de l'Internet en France a pris du retard par rapport aux Etats Unis mais aussi àla GrandeBretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie, l'Australie ou Hong Kong…Par de nombreux aspects ce retard secreuse…" Jean- François Abramatic Président du World Wide Web http://mission-dti.inria.fr/index.htmlEn matière de publicité, qui est un indicateur de l'usage commercial d'internet, la France ne représentait que 0,3% dutotal mondial en 1997, 1 % en 1998.( www.journaldunet.com ) et 1,5% en 1999 (Forrester www.forrester.com)Autre indice qui pourrait nous réjouir s'il n'était la confirmation du point précédent: sur les 900.000 pages pirates("warez") la France n'en compte d'après le BSA (Business Software Alliance) que 9.8001.3.1.5.1.2 Encore très masculin et élitisteInternet reste encore masculin et élitiste dans notre pays : les cadres supérieurs masculins de moins de 35 ans sont plusdes deux tiers àutiliser InternetLa part des femmes est passée en un an de 29 à 37% (juil 2001) des internautes (aux USA elles étaient déjà39% en1998 pour une prévision de 53% en 2002, ce qui est un signe de plus grande maturité du marché car comme le faitremarquer le Cétélem "ce sont principalement elles qui font leurs achats sur catalogue. Or elles ne réalisent que 25% desachats sur internet, alors qu'elles sont àl'origine de 70% des achats du commerce traditionnel et de 80% des décisions enmatière de santé")Les sites consultés par les femmes (1- astrologie, 2- art&culture, 3- femme, 4- mode-beauté, 5- nourriture) sont trèsdifférents de ceux consultés par les hommes (1- petites annonces, 2- adulte, 3- science&techno, 4- sport, 5- news) étudenetvalue www.netvalue.com sur les USA. Ils diffèrent également fortement suivant les pays en France les sites les plusfréquentés par les femmes sont 1- "femmes", 2- logement, 3- art&culture, 4- cartes électroniques, 5-emploi. En Allemagneaprès les cartes électroniques arrivent"chat, santé, films et recherche de personnesPour des sites comme Marcopoly www.marcopoly.com (France Télécom), premier marchand français d'électroménageràne vendre que sur internet, l'enjeu est important1.3.1.5.1.3 Les grands groupes français prennent le virage, l'année du décollage pour les mutations en profondeurDes groupes comme Pinaut et Arnault, Vivendi et Lagardère s'étaient jetés dans la bataille des dot.com et la sélectionnaturelle a laissé quelques cadavres sur le tapis (e-loan europe, boo.com, worldonline, clust, …) mais on peut espérer queceux qui ont survécu àl'épreuve du feu sont maintenant bien armés pour l'avenir:pour le groupe Arnault (40 marques, 1000 boutiques, 400.000 collaborateurs 20 millions de clients): Europ@webwww.europatweb.com (dirigé par Chahram Bechara et doté de 3,3 milliards de Francs), a un portefeuille d'une cinquantainede participations qui étaient évaluées à20 Milliards de Francs en juin 2000. Il a lancé Zebank début 2001Le groupe Pinault a utilisé Internet en prolongement de son métier de Vépéciste avec La Redoute et la FNACwww.fnac.com et lancement du fournisseur d'accès gratuit Fnac.net rebaptisé Mageos, il détient 40% du marché du livresur internet et 25% du textile mais joue beaucoup plus la stratégie du "click& mortar (voir page 37) associant commerceonline et commerce traditionnel, et une participation significative dans trade-match.com, site de gestion d'appels d'offreinterentreprises . Ses 64 sites de commerce électronique (200M€ en 2000) ont connu une croissance de 270% sur lesseuls 4 premiers mois de 2001.pour Lagardère Grolier interactive, EuropInfo, Matranet, Interdéco Multimédia,pour Vivendi:, Bonjour, World Media Live, Nathan Entrainement, Internet Ecole,… le virage a véritablement été amorcé en2000 avec Vizavi et grâce àde nombreux rachats Vivendi Universal Publishing est devenu N°2 derrière Pearson dansl'édition éducative et il a lancé en 2001 Education.com www.education.comMais surtout des grands groupes comme Usinor, Renault, Aventis, Saint Gobain, Carrefour,… commencent àutiliserles outils de l'Internet pour développer la compétitivité et la flexibilité de leur entreprise et de tout le réseau de fournisseurset de sous-traitants qui gravitent autour d'eux. le livre blanc 2001 de novamétrie , qui résulte d'une enquête conduite auprèsde 300 dirigeants de grands groupes, www.novametrie.com/html/etudes_co_grdscomptes01.html donne un éclairage trèsinteressant sur ce point même s'il s'agit de chiffres "déclaratifs" qui peuvent enjoliver quelque peu la réalité des faits
Internet et PMI JM Yolin lundi 29 octobre 2001 C:\WINDOWS\TEMP\&1028MIRAGE2001.DOC 402001 a été vraiment de ce point de vue l'année de l'amorce du décollage après une longue période d'incubation dansles grands groupes français : 40% ont entammé une première une mise en œuvre opérationnelle et ils ne sont plus que 50%àsimplement réfléchir et àesquisser leur stratégie…Leur internationalisation croissante les a ammené, plus rapidement que des entreprises purement hexagonales (voirl'étude Ufb-Locabail sur les PME page 46) àpercevoir le côté stratégique et incontournable de cette mutation et 45% desdirections e-business sont dorénavant directement rattachée àla direction générale contre 12% àla direction informatiqueet 76% indiquent que la stratégie est définie au niveau DG pour 2% àla direction informatique et on ne parle même plus desdirections de la communication qui au départ, du temps ou internet était assimilé àde la communication, géraient l'essentieldes budgets "internet"88% considèrent qu'ils vont devoir repenser l'organisation de l'entreprise et 62% les processus principaux qui structurentleur activité. 83% estiment que cela va modifier la nature de leurs relations avec leurs clients, 50% avec leurs fournisseurset 53% leurs produits ou services,44% estiment qu'ils vont pouvoir baisser leurs coûts et 31% développer leur chiffre d'affaire.83% pensent que cela va modifier la contrainte "temps et 72% la contrainte géographique:La lourdeur de leur structure les condamne néanmoins àune évolution étalée dans le temps pour être sociologiquementsupportable. Les freins prévus : "la résistance au changement" (56%), l'organisation (51%), la technologie (52%), le coutvient en dernier (45%). Mais àces freins internes se rajoutent celle des clients (41%).17% utilisent déjàles market places autant pour vendre que pour acheter et 34% y ont investi (ce plateformes ne sontpas encore opérationnelles): plus que les prix sont mis en avant l'intégration informatique et logistique entre fournisseur etacheteur (donc la rapidité, la flexibilité et les couts administratifs). Pour les ventes ils sont plus réservés considérant quel'exercice de transparence qu'implique cet exercice pourrait être préjudiciable àleurs marge (et ceci d'autant plus quandl'entreprise a le sentiment d'être incontournable) "les entreprises préfèrent mettre la pression sur leurs fournisseurs, bienqu'ils s'en défendent, plutot que d'avoir àla subir de leus clients"1.3.1.5.1.4 Les PME: en 2001 une prise de conscience encore faibleLe Livre Blanc 2001 de Novamétriewww.novametrie.com/html/etudes_co_pme01.html, issu d'une enquête auprès de 800patrons de PME indique qu'à75% Internet est perçu comme une opportunité et à5% seulement comme une menaceNéanmoins, même si 1% seulement considèrent que c'est un enjeu passé, ils ne sont que 19% "pionniers" a avoir depremières mises en œuvre àleur actif (34% en Ile de France) et 13% a avoir ébauché une stratégie. 66% considèrent quec'est un problème stratégique important mais pas urgent: ils attendent un déclencheurEn particulier 42% mettent e avant comme raison que leurs partenaires ne sont pas prête (alors qu'ils ne sont que 25%àestimer que ce sont eux qui ne sont pas prêts!) : ceci montre l'importance des actions collectives pour rompre ce cerclevicieux de l'attentismeL'existence des Market Place est quasiment inconnue en dehors des pionniers "par leur attitude attentisteles PME sepréparent àsubir ce que les grandes entreprises leurs réservent""Elles mettent en avant la communication àune large majorité (81%) avant les relations avec les clients et lesfournisseurs, montrant ainsi que leur réflexion n'a guère dépassé le site institutionnel, de la vitrine…"Pour les 11% qui considèrent qu'il y a urgence, fortement concentrés en région parisienne, la priorité est àla qualitéde la relation client (contrairement aux grands groupes qui comme nous l'avons vu, sont davantage concentrés sur leursfournisseurs) et àla mise en ligne de la chaine de production et de logistique pour une plus grande réactivité (ERP etextranet)Malheureusement les PME concurrentes d'Europe du nord vont, elles, de l'avant àvive allure … voir page 46D'autres chiffres intéressants, analysant finement par secteur d'activité quelques indicateurs de la pénétration d'Internet(mais limités aux industries manufacturières) sont produits par le Sessi: ils sont accessibles àpartir du site de notre ministèrewww.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p137.pdf, www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p135.pdf etwww.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p136.pdf1.3.1.5.2 L'Amérique du Nord et IsraelTout en restant prudent dans les comparaisons face à l'hétérogénéité des sources on peut citer quelques chiffresrassemblés notamment par NUA www.nua.ie/surveysAvec 183 millions d'internautes le continent Nord Américain continue àreprésenter près de la moitié (40%) des effectifsmondiaux (estimés à459 millions mi 2001 par Nielsen/Netratings) ils étaient 163 fin 2000 et 101 millions en 1999 (Forresterwww.forrester.com) soit 34% des foyers, 73 millions en octobre 1998 (Intelliquest: www..intelliquest.com ) , 41 millions enavril 1997 (FIND/SVP www.findsvp.com )• Les USA : en aout 2001 était franchie la barre des 60% pour le taux de "connectés" (166 millions) NielsenNetRatingshttp://209.249.142.27/nnpm/owa/NRpublicreports.usageweekly10% des foyers américains connectés disposent déjàaujourd'hui d'un accès àhaut débit (7% par le câble et 3% parl'ADSL) www.kineticstrategies.com Ils seront 29 Millions en 2004 (Gartner)Ce pays représente l'essentiel du e-commerce B to C, plus de 80% (Forrester www.forrester.com) et 47% du B to B (IDC)Pour le commerce de détail avec 17% des foyer (39 millions) acheteurs en ligne en 1999 (17millions en 1998) qui ontacheté en moyenne pour 1200$ (230 en 97) ils dépassent largement l'Europe: 8,3 millions d'acheteurs (5,2 en 98) et unmontant moyen d'achat beaucoup plus faible (étude Ernst&Young).• Le Canada 45% d'habitants connectés, soit 45% (Nielsen NetRatings www.nielsennetratings.com/hot_off_the_net_i.jsp,juillet 2001) comptait 6 fois plus d'internautes connectés àhaut débit que la France en 2001, avec 2 fois moins d'habitants.Soulignons que malgré une faible densité de population les tarifs en sont inférieurs àceux "annoncés" en France pour laconnection illimitée àbas débit!• Israël: 2 Millions en juillet 2001 (37%) : Internet abolissant les distances, son tissu économique dans ce secteur esttotalement intégré àcelui des USA (Avec 6 millions d'habitants c'est le premier pays sur le Nasdaq après les US avec 102sociétés cotées (pour 65 Milliards de $) contre 8 entreprises françaises), c'est pourquoi nous l'avons classé ici
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