Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen

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R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G Hubler, Daniel Wegelin & Co., Zürich 14.12.04, 1000-1130, Zürich Berater Kaufmann, Jürg UBS WM&BB, Bern 16.2.05, 0900-1000, Bern Teamleiter Affluents, WM Schweiz Lazzarini, Claudio UBS WM&BB, Zürich 22.12.04, 0900-1030, Zürich Berater Rechtsanwälte, WM Schweiz Leu, Heinz UBS WM&BB, Zürich 4.1.05, 1000-1040, Zürich Berater HNWI, WM Schweiz Marthaler, Peter UBS WM&BB, Zürich 7.12.04, 1000-1100, Zürich Leiter Markt- und Verkaufssupport Zürich Pezzano, Michele Commerzbank (Schweiz), Zürich 22.12.04, 1030-1145, Zürich Berater Schädler, Karl Bank Leu, Zürich 20.12.04, 0900-1000, Zürich Leiter Strategie Institutional Private Clients 9.2.3 Besuchte Veranstaltungen von Relevanz SAS Customer Life Time Value Expert Workshop Referat von Mark Spracklen, Berater 2.2.05, 1230-1630, Zürich Erster Kundenwerttag der Zürcher Hochschule Winterthur 24.2.05, 0900–1600, Winterthur 244
Kapitel 9 – Verzeichnisse 9.3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1-1: Disposition ............................................................................................... 14 Abbildung 2-1: Grössenaufteilung weltweit investierter finanzieller Vermögenswerte ...... 20 Abbildung 2-2: Anteile inländ. Bankniederlassungen am globalen Wertschriftenbestand .. 21 Abbildung 2-3: Vermögenspyramide................................................................................. 24 Abbildung 2-4: „Our approach“ von Coutts....................................................................... 25 Abbildung 2-5: Matrix relevanter Einflussfaktoren im Private Banking............................. 27 Abbildung 2-6: Kundenberatungsprozess nach Schäfer ..................................................... 29 Abbildung 2-7: Bedeutung von Private Banking Produkten............................................... 31 Abbildung 2-8: Leistungssystem einer integrierten Privatbank .......................................... 36 Abbildung 2-9: Werttreibermodell im Private Banking...................................................... 42 Abbildung 3-1: Customer Value Map................................................................................ 48 Abbildung 3-2: Schnittstelle zwischen den Kundenwertverständnissen ............................. 49 Abbildung 3-3: Kundenwert nach dem Dividend Discount Modell.................................... 51 Abbildung 3-4: Kundenwertmodell von Rudolf-Sipötz...................................................... 52 Abbildung 3-5: Werttreiberbaum im Private Banking nach Simonovic.............................. 59 Abbildung 3-6: Integration von Beratung und Wertorientierung im Private Banking......... 61 Abbildung 3-7: Lebenszyklusabschnittwechsel Student – Single/DINK ............................ 62 Abbildung 3-8: Lebenszyklusdarstellung nach Seyfried .................................................... 63 Abbildung 3-9: Beurteilungsraster für Managementinterviews .......................................... 67 Abbildung 3-10: Kundenwertverständnis in Abhängigkeit von der Bankgrösse................. 75 Abbildung 4-1: Häufigkeit von Segmentierungskriterien im Private Banking.................... 78 Abbildung 4-2: Erwartete Entwicklung des Segmentierungskriterieneinsatzes .................. 79 Abbildung 4-3: Beispiel für Kundensegmentierung nach Vermögen und Alter.................. 84 Abbildung 4-4: Psychographische Segmentierung nach Prinz............................................ 85 Abbildung 4-5: Psychographische Segmentierung nach Harrison ...................................... 86 Abbildung 4-6: Wertbasierte Segmentierung in der Zürcher Kantonalbank ....................... 90 Abbildung 4-7: Nutzungsbasierte Segmentierung nach Roberts et al. ................................ 92 Abbildung 5-1: Zusammenhänge von Kundenwertaspekten aus Beratersicht....................105 Abbildung 5-2: Hypothesen aus den Kundenberaterinterviews (vor Überprüfung) ...........109 Abbildung 5-3: Reineinkommen von selbständig und unselbständig Erwerbenden...........114 Abbildung 5-4: Verbleibquoten in derselben bzw. ähnlichen Berufskategorien ................117 Abbildung 5-5: Selbständigkeits- und Kaderquoten vier Jahre nach Abschluss.................117 Abbildung 5-6: Anteile der (potentiellen) Gründer an allen Hochschulabsolventen ..........118 Abbildung 5-7: Verteilung von verfügbarem und Arbeitseinkommen nach Alter..............120 Abbildung 5-8: Bestimmung des häufigsten Erbzeitpunkts...............................................121 245
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Relationship Equity im Private Bank
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Vorwort Während einiger Jahre Wirt
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4.1.6 Segmentierung nach Beziehungs
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Abstract (Deutsch) “Relationship
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