Relationship Equity im Private Banking - Universität St.Gallen

R E L A T I O N S H I P E Q U I T Y I M P R I V A T E B A N K I N G
10.1.2 Gespräche mit Kundenbeurteilungsfokus
Modellierung von Kundenverhalten im Affluent und HNWI Segment
Version 0.1
Christian Zenker
General Wille Strasse 245
8706 Feldmeilen
079 622 00 29
zenker@gmx.ch
Ziel der Umfrage
Mein Ziel ist es, Kunden aufgrund ihres Potentials finanziell bewerten zu können. Im Idealfall kennt man die Bedürfnisse und Absichten des Kunden und
kann derart seine zukünftigen Geldflüsse und Aktivitäten abschätzen. Falls dies aber nicht der Fall ist, wäre es schön, kannte man typische Profile entlang
derer sich Kunden "typischerweise" entwickeln. Diese könnten dann für eine szenariobasierte Schätzung der Kundenwerte genutzt werden.
Die Umfrage gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Teile:
(1) Ermittlung der relevantesten Kriterien zur Abschätzung von Kundenpotential
(2) Ermittlung von Kundentypen
(3) Ermittlung typischer Lebenszyklen dieser Kundentypen
Herzlichen Dank im voraus für Ihren wertvollen Beitrag!
Angaben zum Befragten
Name des Vermögensverwalters: Ihre Funktion: Datum:
(Markt-)Einheit:
Ihr Alter:
Kleinstes Kundenvermögen:
Grösstes Kundenvermögen:
Ihre Anzahl Kunden:
252