Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

der geprüfte Konzernabschluss der Gesellschaft (IFRS) für das zum 31. Dezember 2010 endende
Geschäftsjahr;
der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft (HGB) für das zum 31. Dezember 2012 endende
Geschäftsjahr;
die Prognose des Funds from Operations (FFO) ohne Verkauf („FFO (ohne Verkauf)“) für das
Geschäftsjahr 2013 für den Deutsche Wohnen-Konzern; und
die Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen der Deutsche Wohnen AG für das zum 31. Dezember 2012
endende Geschäftsjahr sowie für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum.
Künftige Geschäftsberichte sowie Quartalsfinanz- bzw. Zwischenberichte der Gesellschaft werden bei der
Gesellschaft und der in diesem Prospekt genannten Zahlstelle (siehe „Allgemeine Angaben zur Deutsche
Wohnen AG und zum Deutsche Wohnen-Konzern—Bekanntmachungen, Zahl- und Anmeldestelle“) erhältlich
sein. Die Geschäftsberichte der Gesellschaft werden außerdem im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden.
Wesentliche Interessen, einschließlich Interessenkonflikten, an dem Angebot
Für ihre Verpflichtung, bis zu 5,1 % der GSW-Aktien in dem Falle zu zeichnen, dass mehr als 94,9 % der GSW-
Aktien der Deutsche Wohnen AG angedient werden sollten, erhält die Deutsche Bank AG von der Deutsche
Wohnen AG eine Provision, deren Höhe unter anderem von dem Betrag, der als Gegenleistung für den Erwerb
der GSW-Aktien zur Verfügung gestellt wird, und der Zeitspanne bis zur Weiterveräußerung dieser Aktien
abhängt. Ferner ist die Deutsche Wohnen AG verpflichtet, der Deutsche Bank AG die Differenz zwischen dem
nach diesem Verfahren von dem Käufer gezahlten Kaufpreis und dem Betrag, zu welchem die Deutsche Bank
AG die GSW-Aktien erworben hat, auszugleichen.
Die Deutsche Bank AG und die UBS Deutschland AG erhalten von der Deutsche Wohnen AG zudem bei
erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots ein Erfolgshonorar in Höhe von bis zu 0,85 % des
Angebotsvolumens. Unter Angebotsvolumen wird dabei grundsätzlich die Anzahl sämtlicher im Rahmen des
Übernahmeangebots eingereichter GSW-Aktien multipliziert mit dem XETRA Tagesschlusskurs der GSW-
Aktie am letzten Tag der Annahmefrist (§ 16 Abs. 1 WpÜG) des Übernahmeangebots verstanden. Im Fall eines
erfolgreichen Abschlusses des Übernahmeangebots erhält zudem die DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main eine Vergütung in Höhe von 200.000 Euro von der Deutsche Wohnen
AG.
Weitere Interessenkonflikte bestehen nicht.
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