Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

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Die Bieterin wird die Anzahl sämtlicher GSW-Aktien, die ihr sowie den mit ihr gemeinsam handelnden Personen und deren Tochterunternehmen zustehen, einschließlich der Höhe der jeweiligen Anteile und der ihr zustehenden und nach § 30 WpÜG zuzurechnenden Stimmrechtsanteile und die Höhe der nach den §§ 25 und 25a WpHG mitzuteilenden Stimmrechtsanteile, sowie die sich aus den der Bieterin zugegangenen Annahmeerklärungen ergebende Anzahl der Eingereichten GSW- Aktien einschließlich der Höhe des Anteils dieser Aktien am Grundkapital der GSW und der Stimmrechte gemäß § 23 Abs. 1 WpÜG nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage wöchentlich und in der letzten Woche vor Ablauf der Annahmefrist täglich, unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist, unverzüglich nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist (die „Ergebnisbekanntmachung“) sowie unverzüglich, sobald das Umtauschangebot für mindestens 95 % der GSW- Aktien angenommen worden ist im Internet unter http://www.deutsche-wohnen.com unter der Rubrik Investor Relations sowie im Bundesanzeiger veröffentlichen und der BaFin mitteilen. Nach § 23 Abs. 2 WpÜG wird die Bieterin weiterhin jeden unmittelbaren und/oder mittelbaren Erwerb von GSW-Aktien durch die Bieterin, durch die mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG oder durch deren Tochterunternehmen, der im Zeitraum von der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bis zur Veröffentlichung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG an einer Börse oder außerbörslich erfolgt, sowie jeden unmittelbaren oder mittelbaren außerbörslichen Erwerb von GSW-Aktien vor Ablauf eines Jahres nach der Veröffentlichung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG unter Angabe der Art und Höhe der Gegenleistung im Internet unter http://www.deutsche-wohnen.com unter der Rubrik Investor Relations sowie im Bundesanzeiger veröffentlichen und der BaFin mitteilen. In den Fällen des § 23 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG steht dem Erwerb gemäß § 31 Abs. 6 WpÜG die Vereinbarung gleich, aufgrund derer die Übereignung von Aktien verlangt werden kann. Als ein solcher Erwerb gilt nicht die Ausübung eines gesetzlichen Bezugsrechts aufgrund einer Erhöhung des Grundkapitals der GSW. 19. Steuerlicher Hinweis Die Bieterin empfiehlt jedem GSW-Aktionär, vor Annahme des Übernahmeangebots steuerlichen Rat bezüglich der steuerlich relevanten Auswirkungen einer An- 86
nahme des Übernahmeangebots insbesondere unter Berücksichtigung ihrer persönlichen finanziellen Verhältnisse einzuholen. 20. Anwendbares Recht, Gerichtsstand Dieses Übernahmeangebot und die Verträge, die infolge der Annahme dieses Übernahmeangebots mit der Bieterin zustande kommen, unterliegen deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot (sowie allen Verträgen, die infolge der Annahme dieses Übernahmeangebots zustande kommen) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main, Deutschland. 87
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Pflichtveröffentlichung nach §§
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5.7 Von der Bieterin, den mit ihr g
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15.4 Mögliche qualifizierte Mehrhe
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1. Allgemeine Hinweise zur Abwicklu
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US Securities Act of 1933 („US Se
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ANDEREN RECHTSORDNUNG DER VEREINIGT
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2.2 Stand und Quellen der in der An
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Bieterin: Zielgesellschaft: Gegenst
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Abwicklung: o hat die Hauptversamml
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Veröffentlichungen: Die Bieterin h
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4.4 Weitere Annahmefrist nach § 16
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Für die Kapitalerhöhung gegen Sac
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(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsre
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5.3 Geschäftstätigkeit der Deutsc
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lio zum 30. Juni 2013 in Core+-Regi
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5.7 Von der Bieterin, den mit ihr g
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6. Beschreibung der Zielgesellschaf
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ekter oder entsprechender Anwendung
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
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Wobei: CP' = der angepasste Wandlun
Seite 41 und 42: 6.4.1 Vorstand Der Vorstand der Zie
Seite 43 und 44: 7.1.2 Synergiepotential Mit dem Zus
Seite 45 und 46: 7.1.4 Gestärktes Kapitalmarktprofi
Seite 47 und 48: Abgesehen von diesen Ausnahmen und
Seite 49 und 50: nerhalb des Deutsche Wohnen-Konzern
Seite 51 und 52: leistung mindestens dem gewichteten
Seite 53 und 54: 9.3.2 Bewertungsmethoden Die Festse
Seite 55 und 56: Wohnimmobilien-Portfolio und 6,7 %
Seite 57 und 58: zahl der GSW-Aktien von 50,53 Mio.
Seite 59 und 60: GSW-Aktie von EUR 30,01 ergibt sich
Seite 61 und 62: 10.2 Gestattung der Veröffentlichu
Seite 63 und 64: (1) die Hauptversammlung der GSW ha
Seite 65 und 66: 11.2 Unabhängiger Gutachter Die Er
Seite 67 und 68: 12.2 Annahmeerklärung und Umbuchun
Seite 69 und 70: tienteilrechte verkörpernden ganze
Seite 71 und 72: Die Deutsche Wohnen-Angebotsaktien
Seite 73 und 74: frist durch Abgabe einer Annahmeerk
Seite 75 und 76: tes abhängt, wird auf die Ausführ
Seite 77 und 78: fer 13.2.2 beschriebenen Ordentlich
Seite 79 und 80: Würde die Grundkapitalziffer vor A
Seite 81 und 82: Die Gegenleistung für je 20 Einger
Seite 83 und 84: Die erwarteten Auswirkungen der erl
Seite 85 und 86: (§ 266 Abs. 3 A. II. HGB) in Höhe
Seite 87 und 88: enkurs der GSW-Aktie nach Durchfüh
Seite 89 und 90: Nur mit einigen der genannten Maßn
Seite 91: (2) ihre jeweilige Depotbank anweis
Seite 96 und 97: Gesellschaft Deutsche Wohnen Servic
Seite 98 und 99: Gesellschaft Larry II Potsdam S.à
Seite 100 und 101: Gesellschaft SIWOGE 1992 Siedlungsp
Seite 102 und 103: INHALT ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKT
Seite 104 und 105: EINLEITUNG ........................
Seite 106 und 107: ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS Zusam
Seite 108 und 109: strebt die Deutsche Wohnen an, Wohn
Seite 110 und 111: 30. Juni 2013 sowie Einrichtungen f
Seite 112 und 113: S.E., Fortimo GmbH, Aufbau-Gesellsc
Seite 114 und 115: 1. Januar - 31. Dezember 2012 1. Ja
Seite 116 und 117: (bereinigt)“), um die operative L
Seite 118 und 119: 1. Januar - 30. Juni 2013 1. Januar
Seite 120 und 121: und Ankäufe zurückzuführen. Das
Seite 122 und 123: Vermögenswerte und der übernommen
Seite 124 und 125: Ausgewählte Daten der Pro-Forma-Ko
Seite 126 und 127: Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Jun
Seite 128 und 129: Finanzinformationen. B.11 Unzureich
Seite 130 und 131: Wachstum der Deutsche Wohnen, beein
Seite 132 und 133: Mietspiegelanpassungen könnten die
Seite 134 und 135: ausbauen und stärken. Mit dem Zus
Seite 136 und 137: Übernahmeangebots ein Erfolgshonor
Seite 138 und 139: RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger
Seite 140 und 141: Standortqualität und Vermietungsqu
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So könnten die öffentliche Hand o
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Vertragsmiete führen. Darüber hin
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Marktentwicklungen sowie die allgem
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Der Erwerb von Immobilien ist mit R
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immer ausreichen werden. Sollte die
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Neben den leistungsorientierten Alt
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Die Geschäftstätigkeit der Deutsc
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Gesellschaften der BauBeCon-Gruppe
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Dienst-, Sach- und Geldleistungen f
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echtliche Position eines der beiden
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Verantwortlichkeit für den Inhalt
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14,16 Euro (XETRA Schlußkurs vor A
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zukunftsbezogen und spekulativ. Ung
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Statistisches Bundesamt, Datenbank,
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ANGEBOT Gegenstand Gegenstand des
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Organe der GSW ein Mehrheitserforde
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Hintergrund der starken Fokussierun
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VERWENDUNG DES AUSSCHÜTTUNGSFÄHIG
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KAPITALAUSSTATTUNG UND VERSCHULDUNG
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VERWÄSSERUNG Betrag und Prozentsat
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AUSGEWÄHLTE KONZERNFINANZINFORMATI
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30. Juni 2013 31. Dezember 2012 31.
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1. Januar - 30. Juni 2013 1. Januar
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Das Geschäftssegment Wohnungsbewir
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Marktumfelds, versucht die Gesellsc
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Die Verkaufskosten, die auch Aufwen
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31,93 %. Gleichzeitig bestehen bei
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Sechsmonatszeitraum. Dieser Anstieg
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Die Verkaufserlöse aus institution
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Das Finanzergebnis sank um 23,5 % v
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Die Leerstandsquote stieg akquisiti
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Verwaltungskosten Die folgende Tabe
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Periodenergebnis Das Periodenergebn
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Die Verkaufserlöse sanken um 12,3
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Die interne Bewertung des gesamten
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Bundesanleihen) und immobilienspezi
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Finanzverbindlichkeiten, übrige Ve
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Sonstige finanzielle Verbindlichkei
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Vom 1. Juli 2013 bis zum Datum des
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Informationen aus dem Jahresabschlu
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Faktoren und Annahmen Nicht beeinfl
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Beeinflussbare Faktoren Auch der fo
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Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüf
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Historische Finanzinformationen Bei
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(mit Ausnahme der die Angebotskapit
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Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlu
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Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Jun
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Historische Finanzinformationen der
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Die für das zum 31. Dezember 2012
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geprüften und veröffentlichten Ko
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(8) Aus der Zeitwertanpassung langf
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BESCHREIBUNG DER BEABSICHTIGTEN ÜB
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Einkauf: Das zusammengeführte Unte
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Wege der unter „—Kapitalerhöhu
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eingereichte GSW-Aktien von der Deu
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auf freiwilliger Basis. Die verfüg
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Jahresergebnis seit 2007 darstellt.
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2010 betrug die durchschnittliche H
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Unternehmensgruppe wurde im Zuge de
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Portfolio Das Wohnungsportfolio der
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gleichen Jahren (2011 und 2012) in
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Investitionen basiert. Sämtliche A
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Akquisitionen ist, dass entweder un
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Wohnungsbewirtschaftung sind rund 3
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davon waren 6.410 Einheiten für Ei
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von Einrichtungen für Pflege und B
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30. Juni 2013 31. Dezember 31. Deze
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Wohneinheiten Wohnfläche # Tsd. m
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Wohneinheiten Vertragsmiete Entwick
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Die zwei wichtigsten Internet-Domai
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Hauptversammlung am 6. Juni 2012 zu
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Die Darlehensnehmer unterliegen zud
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gegenwärtig ein solcher Ergebnisab
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gewährte die HSH Nordbank der BauB
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Mit der Rhein-Pfalz Wohnen GmbH hat
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Die GGR Wohnparks Alte Hellersdorfe
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RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN Die De
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zusätzliche energiesparende Maßna
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Grundstücks sind zudem verpflichte
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überörtlichen Trägern der Sozial
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nicht nachkommen sollte. Mieter hab
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ALLGEMEINE ANGABEN ZUR DEUTSCHE WOH
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Deutsche Wohnen AG Deutsche Wohnen
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Grundkapital und Aktien ANGABEN ÜB
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Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet u
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Im Falle der Ausgabe von Schuldvers
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Allgemeine Regelungen zur Gewinnver
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Ausschlussverfahrens finden die akt
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mit den von dieser Person gehaltene
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solche Forderung nicht ratsam mache
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Vorstand Name Mitglied seit Bestell
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Incentive wird nach Ablauf des Gesc
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der Akquisitionsausschuss (Erörter
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Kapitalaufnahmeaktivitäten in Euro
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Tochtergesellschaften und den Mitgl
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Nach der vor dem 15. Juni 2012 gelt
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BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK D
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Zweigstellen ausländischer Institu
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Einzelunternehmer (natürliche Pers
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Abweichend hiervon unterliegen Ver
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1. der Erblasser, der Schenker, der
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Deutsche Wohnen AG Kurzgutachten
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2.7 Leerstand nach Regionalportfoli
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FINANZINFORMATIONEN Inhaltsverzeich
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UNGEPRÜFTER VERKÜRZTER KONZERN-ZW
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DEUTSCHE WOHNEN AG, FRANKFURT AM MA
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DEUTSCHE WOHNEN AG, FRANKFURT AM MA
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Anhangangaben Allgemeine Informatio
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Das Ergebnis aus Pflege und Betreut
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Zum Erstkonsolidierungszeitpunkt we
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GEPRÜFTER KONZERNABSCHLUSS DER DEU
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KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR D
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Anhang zum Konzernabschluss FÜR DA
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Beizulegender Zeitwert der als Fina
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Weiterhin wurden diese Cluster jewe
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9 Zur Veräußerung gehaltene Verm
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Dienstleistungen Erträge werden en
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D ANGABEN ZUR KONZERNBILANZ 1 Als F
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5 Forderungen aus Lieferungen und L
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c) Kumuliertes Periodenergebnis Das
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11 Verbindlichkeiten gegenüber Fon
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16 Einnahmen aus der Wohnungsbewirt
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Eine Überleitung des Steueraufwand
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Im Jahr 2012 ist eine Dividende fü
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Die folgende Übersicht zeigt die v
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• Loan to Value Ratio Das Verhäl
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Nahestehende Personen Folgende Pers
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Corporate Governance Vorstand und A
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Firma und Sitz Anteil am Kapital Ei
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Der folgende Bestätigungsvermerk b
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Schätzungen und Annahme Die wichti
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2 Sachanlagen Sachanlagen werden zu
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Verkaufspreis. Im Fall von eigen ge
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Verkauf von Immobilien Erträge wer
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D ANGABEN ZUR KONZERNBILANZ Langfri
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5 Forderungen aus Lieferungen und L
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Die Kapitalrücklage hat sich in 20
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12 Sonstige Rückstellungen Die Rü
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19 Ergebnis aus Pflege und Betreute
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Modernisierung und Instandhaltung d
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Verantwortlichen fest, fixieren die
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Gewinne und Verluste aus finanziell
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Aus Geschäftsbesorgungsverträgen
Seite 464 und 465:
Name Dr. Andreas Kretschmer, stellv
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ANTEILSBESITZ*** ZUM 31. DEZEMBER 2
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Seite 474 und 475:
Seite 476 und 477:
Seite 478 und 479:
Beizulegender Zeitwert der als Fina
Seite 480 und 481:
Sachanlagen werden zu fortgeführte
Seite 482 und 483:
Eigentumsübergang später erfolgt.
Seite 484 und 485:
Chancen und Risiken eines Vermögen
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17 Derivative Finanzinstrumente und
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2 Sachanlagen In dieser Position we
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7 Zahlungsmittel Die Zahlungsmittel
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Im Rahmen eines Down-Stream Mergers
Seite 494 und 495:
Die Verbindlichkeiten haben sich im
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E ANGABEN ZUR KONZERN-GEWINN- UND V
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Der Ertragsteueraufwand/-ertrag set
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Nachfolgende Tabelle enthält die d
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Die folgende Übersicht zeigt die v
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• Loan to Value Ratio Das Verhäl
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Aufsichtsratsmitglieder der Deutsch
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Corporate Governance Vorstand und A
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Anlage 2 zum Konzernanhang KONZERNS
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GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS DER DEUT
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DA
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Sonstige Rückstellungen Die sonsti
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Firma und Sitz Anteil am Kapital Ei
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Diese hat sich im Geschäftsjahr 20
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VIII. SONSTIGE ANGABEN Vorstand Im
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Die Stichting Pensioenfonds ABP, DJ
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Mitteilungspflichtiger: UBS AG, Zü
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13. Die UBS AG, Zürich, Schweiz, h
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Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsa
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Frankfurt, Deutschland, ISIN: DE000
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24. Stimmrechtsmitteilung nach § 2
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Datum der Schwellenberührung: 27.0
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31. Stimmrechtsmitteilung nach § 2
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Betroffene Meldeschwellen: 15 %, 10
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• Feri Trust (Luxembourg) S.A., L
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50. BlackRock International Holding
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d) am 14. Dezember 2009 die Schwell
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Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
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• Merrill Lynch Holdings Ltd •
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Betroffene Meldeschwellen: 5% Datum
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Datum der Schwellenberührung: 17.0
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Mitteilungspflichtiger: Merrill Lyn
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Mitteilungspflichtiger: ML UK Capit
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davon mittelbar gehalten: 0,26 % (e
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• ML UK Capital Holdings • Merr
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Betroffene Meldeschwellen: 5% Datum
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Einzelheiten zu den (Finanz-/sonsti
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III: Wir haben folgende Mitteilung
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VI: Wir haben folgende Mitteilung n
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Seite 576 und 577:
Mitarbeiter Im Berichtsjahr betrug
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Seite 580 und 581:
veröffentlichten Leistungskennzahl
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Marktwert Mietbindung NAV Nettokalt
Seite 584:
AUSBLICK Die deutsche Wirtschaft ge
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