Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

Hauptversammlung vom 31. Mai 2011 um EUR 20.460.000 durch Ausgabe 20.460.000 neuer Stückaktien
gegen Bareinlage erhöht. Hierdurch wurde das Grundkapital von EUR 81.840.000 auf EUR 102.300.000 erhöht
und die Gesamtzahl der Stückaktien stieg auf 102.300.000. Diese Kapitalerhöhung wurde am 30. November
2011 in das Handelsregister eingetragen.
Durch Beschluss des Vorstands vom 11. Juni 2012 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11. Juni 2012
wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung
vom 6. Juni 2012 um EUR 43.842.858 durch Ausgabe von 43.842.858 neuer Stückaktien gegen Bareinlage
erhöht. Hierdurch wurde das Grundkapital von EUR 102.300.000 auf EUR 146.142.858 erhöht und die
Gesamtzahl der Stückaktien stieg auf 146.142.858. Diese Kapitalerhöhung wurde am 27. Juni 2012 in das
Handelsregister eingetragen.
Durch die Beschlüsse des Vorstands vom 15. Januar 2013 und 16. Januar 2013 und mit Zustimmungen des
Aufsichtsrats, jeweils vom gleichen Tag, wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf Grundlage des
Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Dezember 2012 um EUR 14.614.285 durch
Ausgabe 14.614.285 neuer Stückaktien gegen Bareinlage erhöht. Hierdurch wurde das Grundkapital von
EUR 146.142.858 auf EUR 160.757.143 erhöht und die Gesamtzahl der Stückaktien stieg auf 160.757.143.
Diese Kapitalerhöhung wurde am 17. Januar 2013 in das Handelsregister eingetragen.
Durch den Beschluss des Vorstands vom 26. April 2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wurde das
Grundkapital der Gesellschaft auf Grundlage des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom
4. Dezember 2012 um EUR 8.150.000 durch Ausgabe 8.150.000 neuer Stückaktien gegen Sacheinlage erhöht.
Hierdurch wurde das Grundkapital von EUR 160.757.143 auf den derzeitigen Stand von EUR 168.907.143
erhöht und die Gesamtzahl der Stückaktien stieg auf 168.907.143. Diese Kapitalerhöhung wurde am 21. Juni
2013 in das Handelsregister eingetragen.
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 30. September 2013 hat die Beschlüsse gefasst, das Grundkapital
der Gesellschaft gegen Sach- und/oder Bareinlage um bis zu EUR 128.842.101,00 zu erhöhen. Die Eintragung
der Kapitalerhöhungen in das Handelsregister steht noch aus (siehe ausführlicher „—Beschreibung der
beabsichtigten Übernahme der GSW Immobilien AG—Transaktionsstruktur“).
Genehmigtes Kapital
Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt gegenwärtig EUR 80.378.000.
Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2013 (im Handelsregister eingetragen am
9. Juli 2013) wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2018 um bis zu EUR 80.378.000 einmalig oder mehrmals durch
Ausgabe von bis zu 80.378.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2013“).
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei nach § 186 Abs. 5
Aktiengesetz („AktG“) auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sogenanntes „mittelbares Bezugsrecht“).
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine
oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals auszuschließen,
(i)
(ii)
(iii)
um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;
soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer
hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder
noch werden, ein Bezugsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach
Erfüllung von Wandlungspflichten als Aktionär zustünde;
zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung im Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186
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