Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

PRO-FORMA-KONZERN-FINANZINFORMATIONEN DER DEUTSCHE WOHNEN AG FÜR DAS
ZUM 31. DEZEMBER 2012 ENDENDE GESCHÄFTSJAHR SOWIE FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2013
ENDENDEN SECHSMONATSZEITRAUM
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Gesellschaft infolge des begrenzten Zugangs zu den
Finanzinformationen der GSW Immobilien AG nicht abschließend beurteilen kann, in welchem Umfang die für
die historischen Ausgangszahlen der GSW Immobilien AG in den Pro-Forma-Konzern- Finanzinformationen
angewandten Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden jenen von der Gesellschaft in ihrem
Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr und in ihrem Konzern-
Zwischenabschluss für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum angewandten Ausweis-,
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen.
Einleitung
Die Deutsche Wohnen AG, Frankfurt am Main, (auch die „Gesellschaft“) hat über Tochtergesellschaften am
16. August 2012 von der Barclays Bank PLC („Barclays“) und einigen ihrer Tochtergesellschaften (die
„Verkaufenden Gesellschaften“) sämtliche Anteile an sechs Gesellschaften der BauBeCon-Gruppe
(„BauBeCon-Gruppe“) erworben. Weiter hat die Gesellschaft am 20. August 2013 entschieden, den
Aktionären der GSW Immobilien AG, Berlin, („GSW“) anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien
der GSW im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in Form eines Umtauschangebots (das
„Übernahmeangebot“) zu erwerben. Aufgrund des Erwerbs der BauBeCon-Gruppe sowie des angekündigten
Übernahmeangebots hat die Gesellschaft Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen für die
Zeiträume vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 und vom 1. Januar 2013 bis zum 30. Juni 2013
sowie eine Pro-Forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2013 ergänzt um Pro-Forma-Erläuterungen (zusammen die
„Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen“) erstellt.
Der Zweck der Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen ist es darzustellen, welche wesentlichen
Auswirkungen der am 16. August 2012 vollzogene Erwerb der BauBeCon-Gruppe und die Annahme des
Übernahmeangebots durch die Aktionäre der GSW auf
die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des historischen Konzernabschlusses der Gesellschaft für das
zum 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr gehabt hätte, wenn der Deutsche Wohnen-Konzern bereits
seit dem 1. Januar 2012 in der durch die Annahme des Übernahmeangebots und den Vollzug des Erwerbs
der BauBeCon-Gruppe geschaffenen Struktur bestanden hätte,
die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des historischen verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses der
Gesellschaft für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum gehabt hätte, wenn der Deutsche
Wohnen-Konzern bereits seit dem 1. Januar 2012 in der durch die Annahme des Übernahmeangebots
geschaffenen Struktur bestanden hätte, sowie
die Konzernbilanz zum 30. Juni 2013 des historischen verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses der
Gesellschaft für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum gehabt hätte, wenn der Deutsche
Wohnen-Konzern seit dem 30. Juni 2013 in der durch die Annahme des Übernahmeangebots geschaffenen
Struktur bestanden hätte.
Die Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen wurden ausschließlich zu illustrativen Zwecken erstellt. Da die
Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen aufgrund ihrer Wesensart lediglich eine hypothetische Situation
beschreiben und auf Annahmen basieren, spiegeln sie folglich nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Deutsche Wohnen-Konzerns wider. Weiterhin ist nicht beabsichtigt, dass sie die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Deutsche Wohnen-Konzerns zu einem zukünftigen Zeitpunkt prognostizieren. Die
Pro-Forma-Konzern-Finanzinformationen sind nur in Verbindung mit dem Konzernabschluss der Gesellschaft
für das zum 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr und dem verkürzten Konzern-Zwischenabschluss der
Gesellschaft für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum aussagekräftig.
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