Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

aller bestehender und zukünftiger Mietforderungen aus dem Portfolio, das das Darlehen besichern und
aller gegenwärtiger und zukünftiger Verkaufserlöse im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Wohneinheiten aus dem Portfolio, die das Darlehen besichern, durch die BauBeCon Immobilien GmbH.
Zusätzlich hat die BauBeCon Immobilien GmbH Grundschulden zugunsten der BayernLB auf einigen
Immobilien, die das Darlehen besichern, bestellt. Die Deutsche Wohnen AG haftet außerdem
gesamtschuldnerisch für alle bestehenden und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen aus dem
Darlehensvertrag.
Besichertes Darlehen zwischen BauBeCon Immobilien GmbH, BauBeCon BIO GmbH und Deutsche
Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Gemäß dem Darlehensvertrag zwischen BauBeCon Immobilien GmbH und BauBeCon BIO GmbH als
Darlehensnehmer und Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG („DG HYP“) als Darlehensgeberin hat
die DG HYP eine Darlehensfazilität in Höhe von EUR 101,0 Mio. mit einer Laufzeit von sieben Jahren gewährt.
Die BauBeCon Immobilien GmbH und die BauBeCon BIO GmbH sind berechtigt, das Darlehen ganz oder
teilweise zu kündigen und zurückzuzahlen. Verbindliche außerplanmäßige Rückzahlungen müssen im Falle
eines Blockverkaufs aus dem Immobilienportfolio erfolgen, das gemäß Darlehensvertrag als Sicherheit dient.
Das Darlehen wurde unter anderem besichert durch Grundschulden sowie Sicherungsabtretungen von Miet- und
Versicherungsforderungen.
Darüber hinaus haben die BauBeCon Immobilien GmbH und die BauBeCon BIO GmbH im Darlehensvertrag
übliche Zusicherungen abgegeben und unterliegen bestimmten Verpflichtungen. Im Rahmen der Financial
Covenants verpflichten sich die BauBeCon Immobilien GmbH und die BauBeCon BIO GmbH, ein jeweils
festgelegtes Debt-to-Rent-Ratio und DSCR einzuhalten, das jeweils jährlich überprüft wird.
Besichertes Darlehen zwischen BauBeCon Immobilien GmbH, Intermetro B.V., Algarobo Holding B.V.,
GEHAG und Deutsche Pfandbriefbank
Gemäß dem Darlehensvertrag zwischen der BauBeCon Immobilien GmbH, der Intermetro B.V., der Algarobo
Holding B.V. als Darlehensnehmer und der Deutschen Pfandbriefbank als Darlehensgeberin hat die Deutsche
Pfandbriefbank der BauBeCon Immobilien GmbH, der Intermetro B.V., der Algarobo Holding B.V. und der
GEHAG ein Darlehen in Höhe von EUR 285,00 Mio. gewährt. Es besteht aus drei Tranchen: einer ersten
Tranche in Höhe von ca. EUR 230,07 Mio., einer zweiten Tranche in Höhe von ca. EUR 24,80 Mio. und einer
dritten Tranche in Höhe von ca. EUR 30,13 Mio. Die erste Tranche wird sieben Jahre nach Unterzeichnung des
Darlehensvertrags fällig, die zweite Tranche fünf Jahre und die dritte Tranche vier Jahre nach Unterzeichnung
des Darlehensvertrags.
Der Darlehensvertrag schreibt verbindliche außerplanmäßige Rückzahlungen im Fall von Blockverkäufen aus
dem das Darlehen besichernden Immobilienportfolio vor, wenn diese Verkäufe eine bestimmte Größenordnung
überschreiten.
Das Darlehen ist unter anderem durch Grundschulden sowie Sicherungsabtretungen von Miet- und
Versicherungsforderungen besichert.
Im Rahmen der Financial Covenants sind die BauBeCon Immobilien GmbH, die Intermetro B.V., die Algarobo
Holding B.V. verpflichtet, ein bestimmtes DSCR, ein bestimmtes Debt-to-Rent-Ratio und ein bestimmtes LTV-
Ratio, wobei ein Bruch des LTV-Ratios allein nicht zu einem Kündigungsgrund führt, einzuhalten. Diese
Financial Covenants werden vierteljährlich geprüft. Die Positivverpflichtungen enthalten unter anderem die
ordnungsgemäße Instandhaltung der das Darlehen besichernden Immobilien und Informationspflichten
(insbesondere betreffend die finanzielle Situation, Portfolio-Berichte, etwaige Verkäufe von Wohneinheiten
usw.).
Besichertes Darlehen zwischen BauBeCon Assets GmbH, Hamnes Investments B.V., BauBeCon Wohnwert
GmbH und HSH Nordbank AG
Gemäß dem Darlehensvertrag zwischen BauBeCon Assets GmbH, Hamnes Investments B.V. und BauBeCon
Wohnwert GmbH als Darlehensnehmer und HSH Nordbank AG („HSH Nordbank“) als Darlehensgeberin
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